REDWOOD CITY, Kaliforniya - Yeni antikor tedavilerine odaklanan bir biyoteknoloji firması olan Jasper Therapeutics, Inc. (NASDAQ:JSPR) halka arz fiyatını hisse başına 12.95 $ olarak açıkladı. Şirket, yüklenim iskontoları ve diğer teklif giderleri düşülmeden önce yaklaşık 50 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Halka arz 3.900.000 adet adi hisse senedinden oluşuyor ve alışılagelmiş kapanış koşullarına tabi olarak 8 Şubat 2024 tarihinde kapanması bekleniyor.
Arzdan elde edilen net gelir, kronik spontan ürtiker (CSU) ve Kronik İndüklenebilir Ürtiker (CIndU) gibi mast hücresi kaynaklı hastalıklar için briquilimabın geliştirilmesi de dahil olmak üzere Jasper'ın klinik ve klinik öncesi programlarının ilerletilmesi için tasarlanmıştır. Fonlar ayrıca sermaye harcamaları, işletme sermayesi ve idari giderleri kapsayabilecek genel kurumsal amaçları da destekleyecektir.
Jasper, TD Cowen ve Evercore ISI'yı ortak talep toplama yöneticileri olarak görevlendirirken, RBC Capital Markets işlemin lider yöneticisi olarak görev yapıyor. Arz, Abingworth, Avidity Partners ve Great Point Partners gibi önde gelen isimler de dahil olmak üzere yeni ve mevcut yatırımcıların bir karışımını çekti.
Şirketin odak noktası, c-Kit'i (CD117) hedefleyen bir antikor olan ve 145'in üzerinde doz uygulanan katılımcı ve gönüllüde etkinlik ve güvenlik gösteren briquilimab. Miyelodisplastik sendromlar (MDS) dahil çeşitli durumlar için ve orak hücre hastalığı (SCD) ve şiddetli kombine immün yetmezlik (SCID) gibi hastalıklarda kök hücre nakilleri için bir koşullandırma ajanı olarak geliştirilmektedir.
Bu basın bülteni, arzın tamamlanması, beklenen gelirler ve bu gelirlerin kullanımına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Jasper, bu ifadelerin gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olduğu konusunda uyarmaktadır.
Menkul kıymetler, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 5 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği ilan edilen Form S-3'teki bir kayıt beyanı uyarınca sunulmaktadır. Arzı açıklayan prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs SEC'e sunulmuştur.
Bu makale Jasper Therapeutics, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Jasper Therapeutics, Inc. (NASDAQ:JSPR) halka arz için hazırlanırken, potansiyel yatırımcılar InvestingPro'nun en son ölçümlerini ve piyasa duyarlılığını bilinçli kararlar vermek için çok değerli bulabilirler. Şirketin piyasa değeri, biyoteknoloji sektöründeki mevcut değerlemesini yansıtan 172,95 milyon dolar gibi mütevazı bir seviyede bulunuyor. Yaşanan zorluklara rağmen, Jasper'ın hisse senedi geçtiğimiz ay önemli bir getiri sağladı. 1 Aylık Fiyat Toplam Getirisi %83,69 olup, bu da artan yatırımcı güveninin olası bir göstergesidir.
Operasyonel açıdan bakıldığında, Jasper'ın finansal sağlığı karışık bir durum arz ediyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun likidite ve finansal istikrar için olumlu bir işaret olduğunu vurguluyor. Ancak başka bir ipucu, Jasper'ın nakit rezervlerini hızla tükettiğini ve bu durumun, özellikle klinik ve klinik öncesi programlarına yoğun yatırım yapmaya devam ettiği için uzun vadeli sürdürülebilirlik konusunda endişelere yol açabileceğini belirtiyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyen yatırımcılar InvestingPro'da Jasper Therapeutics için 12 InvestingPro İpucu daha bulabilirler. Bu ipuçları şirketin kârlılık tahminlerinden hisse senedi fiyat oynaklığına kadar uzanıyor. Jasper'ın finansal verilerini ve piyasa performansını daha derinlemesine incelemek isteyenler SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya 1 yıllık abonelikte %10 indirim için SFY241 kupon kodunu kullanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.