JPMorgan, özel tasarım entegre devrelerin (ASIC) pazar büyüklüğüne ilişkin tahminini artırarak 20 milyar ila 30 milyar dolar arasında olacağını tahmin etti. Banka, bu pazarın her yıl %20 oranında büyümesini ve bu büyümenin esas olarak üretken yapay zeka teknolojilerinin yükselişinden kaynaklanmasını bekliyor.
Pazar analistleri bu artan talebi, yapay zeka görevlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmek için bu özel çipleri stratejik teknoloji planlarına dahil eden Google ve Meta gibi büyük bulut hizmeti sağlayıcılarına bağlıyor.
Banka, bu sektörde Broadcom (AVGO) ve Marvell Technology'yi (MRVL) baskın şirketler olarak tanımlıyor.
Broadcom'un Google'ın yakında çıkacak olan Tensör İşleme Birimi sürüm 7'nin tasarımı için önemli bir sözleşme imzaladığına inanılıyor ve bu işbirliğinin en az Takvim Yılı 2026 veya 2027'ye kadar devam etmesi bekleniyor.
Uzmanlar, standart, yaygın olarak bulunan çipler yerine özel ASIC'lerin kullanılmasının birçok faydasını özetliyor. Bu faydalar arasında daha iyi performans, daha az enerji tüketimi ve çiplerde kullanılan silikon malzeme maliyetlerinde azalma yer alıyor. Bu tür avantajlar, büyük bulut şirketlerinin benzersiz veya farklılaştırılmış yapay zeka sistemleri oluşturma çabalarını desteklemektedir.
Çip tasarımının artan karmaşıklığı, büyük bulut hizmet sağlayıcılarının Broadcom (%55-60'lık payla pazar lideri olduğu varsayılıyor) ve Marvell (şu anda %13-15'lik payla ikinci sırada) gibi uzman şirketlerle ortaklıklar kurduğu bir modele yol açıyor. Piyasa analistleri bu eğilimin devam edeceğini öngörüyor.
Broadcom için bu eğilim, Google ve Meta'nın özel ASIC projelerinin önemli katkılarıyla bu yıl yapay zeka ile ilgili satışlardan elde edilen gelirin 11 milyar doları aşması anlamına gelebilir. Marvell'in de Amazon ve Google için ilk iki yapay zeka ASIC projesinde üretime başlamasıyla işlerinde bir artış görmesi bekleniyor. Marvell'in bu yıl yapay zekâdan 1,6 milyar ila 1,8 milyar dolar arasında gelir elde edeceği ve bu rakamın 2025 yılına kadar 2,8 milyar ila 3 milyar dolara çıkabileceği tahmin ediliyor.
Broadcom ve Marvell pazara liderlik ederken, analiz Intel, AMD ve MediaTek gibi özel ASIC endüstrisinde yer alan diğer şirketleri de tanımaktadır. Rapor ayrıca Elektronik Tasarım Otomasyonu (EDA) endüstrisinin bir parçası olan ARM, Synopsys ve Cadence gibi dolaylı olarak fayda sağlayabilecek şirketlere de işaret ediyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiştir ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.