SAN FRANCISCO - Dijital bir sağlık hizmeti şirketi olan iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ: IRTC), özel plasman arzını 2029 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerde 575 milyon dolara yükselterek, başlangıçta açıklanan 450 milyon dolardan artırdı.
Nitelikli kurumsal alıcılara yönelik arzın, alışılagelmiş koşullara tabi olarak Çarşamba günü tamamlanması bekleniyor. Faiz oranı %1.50 olan bu tahviller altı ayda bir ödenecek ve belirtilen koşullar çerçevesinde daha önce dönüştürülmediği veya geri alınmadığı takdirde 1 Eylül 2029 tarihinde vadesi dolacaktır.
Senetler belirli koşullar altında dönüştürülebilir ve ilk dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına yaklaşık 6,7927 adet iRhythm adi hisse senedi olarak belirlenmiştir; bu da hisse başına yaklaşık 147,22 $'lık bir dönüştürme fiyatına eşdeğerdir. Bu oran, iRhythm'in 4 Mart 2024 itibariyle Nasdaq Global Select Market'teki adi hisse senedi kapanış fiyatı üzerinde yaklaşık %35'lik bir primi temsil etmektedir.
iRhythm ayrıca ilk alıcılara, ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 86,25 milyon dolarlık ek tahvil satın alma opsiyonu verdi. Şirket tahvilleri 5 Mart 2027 tarihinden önce itfa etmeyecektir. Bu tarihten sonra ve 1 Haziran 2029'a kadar, hisse senedi fiyatının belirli bir eşiği aşması halinde itfa gerçekleşebilir.
Yaklaşık 559,5 milyon $ (veya ek tahvillerin satın alınması halinde 643,6 milyon $) olarak tahmin edilen net gelir çeşitli amaçlara tahsis edilecektir. iRhythm, Braidwell LP ile yapılan bir kredi anlaşması kapsamında ödenmemiş borcunun 80,2 milyon $'ını geri ödemeyi ve özel işlemlerde yaklaşık 25 milyon $ değerinde adi hisse senedini geri satın almayı planlamaktadır.
Şirket kalan fonları potansiyel yatırımlar ve satın almalar da dahil olmak üzere genel kurumsal faaliyetler için kullanmayı planlıyor, ancak belirli bir taahhütte bulunulmadı.
Tahvil fiyatlandırması ile bağlantılı olarak iRhythm, tahvil dönüşümü üzerine potansiyel seyreltmeyi en aza indirmeyi ve bir üst sınıra tabi olarak anapara tutarının üzerindeki nakit ödemeleri dengelemeyi amaçlayan sınırlı çağrı işlemlerine girmiştir.
Şirket, bazı finansal kuruluşların türev işlemlere girebileceğini ve sınırlandırılmış çağrı işlemleriyle ilgili olarak ilk korunma pozisyonlarını oluşturmak için iRhythm hissesi satın alabileceğini belirtmiştir. Bu tür faaliyetler iRhythm'in adi hisse senedi ve tahvillerinin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Bu duyuru, menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve senetler ve dönüştürme üzerine ihraç edilebilecek herhangi bir iRhythm adi hisse senedi, Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir.
Sağlanan bilgiler bir basın açıklaması beyanına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.