SAN FRANCISCO - Dijital sağlık hizmetleri şirketi iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC), nitelikli kurumsal alıcılara özel bir plasmanla 2029 vadeli 450 milyon dolarlık Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvil teklif etme niyetini açıkladı. Piyasa ve diğer koşullara tabi olan bu arz, ilk alıcılara ihraçtan sonraki 13 gün içinde 67,5 milyon dolarlık ek tahvil satın alma seçeneği de sunacak.
Kıdemli teminatsız yükümlülükler olan tahviller altı ayda bir faiz ödeyecek ve daha önce dönüştürülmedikleri, geri satın alınmadıkları veya itfa edilmedikleri takdirde 1 Eylül 2029 tarihinde vadeleri dolacaktır. Tahvillerin dönüştürülmesi 1 Haziran 2029 tarihinden önce belirli koşullara ve sürelere tabi olup, bu tarihten sonra vadeden iki gün öncesine kadar herhangi bir zamanda dönüştürülebilecektir.
iRhythm, senetlerin 5 Mart 2027 tarihinden önce itfa edilemeyeceğini belirtmiştir. Ancak o tarihten 1 Haziran 2029'a kadar şirket, adi hisse senetlerinin satış fiyatının belirli koşulları karşılaması halinde senetleri nakit olarak itfa etmeyi seçebilir. Senetlerin sözleşmesinde tanımlandığı gibi temel bir değişiklik olması durumunda, senet sahipleri iRhythm'den senetlerini tam anapara değeri artı ödenmemiş faiz üzerinden geri satın almasını talep etme hakkına sahiptir.
Faiz oranı, ilk dönüşüm oranı ve diğer şartlar, senetlerin fiyatlandırılması sırasında belirlenecektir. iRhythm'e borç veren ve hissedarı olan Braidwell LP, garanti edilmemesine rağmen senetlerin bir kısmını satın almakla ilgilendiğini belirtmiştir.
iRhythm, net gelirleri Braidwell'e olan borcunun bir kısmını geri ödemek, sınırlı çağrı işlemlerini finanse etmek ve şu anda belirli bir taahhüt olmamasına rağmen gelecekteki satın almaları da içerebilecek genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Senetlerin fiyatlandırılmasıyla bağlantılı olarak iRhythm, senetlerin dönüştürülmesi üzerine hisse senedi seyreltmesini potansiyel olarak azaltmak veya dönüştürülen senetler için gereken nakit ödemeleri dengelemek için sınırlı çağrı işlemlerine girmek istemektedir. Sınırlandırılmış çağrı karşı tarafları, iRhythm'in adi hisse senedinin piyasa fiyatını etkileyebilecek türev işlemlerde bulunabilir.
Bu makaledeki bilgiler bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.