Çarşamba günü, Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR, LUNRW) hisse senetleri, büyütülen bir halka arz duyurusunun ardından %18 değer kaybetti. Şirketin hisse senedi Salı günü 14,15 dolardan kapanmışken, Çarşamba sabahı 11,61 dolardan işlem görüyordu.
Uzay keşfi ve hizmetleri şirketi, Class A adi hisse senetlerinden 9.523.810 adet hissenin büyütülen halka arzını hisse başına 10,50 dolar fiyatla gerçekleştirdiğini açıkladı. Teklif ayrıca, yüklenicilere şirketten ve satan bir hissedardan 30 gün içinde ek hisse satın alma opsiyonu da içeriyor; bu da potansiyel olarak satılan toplam hisse sayısını artırabilir.
Eş zamanlı bir özel satışta, Intuitive Machines, akredite bir yatırımcı olan Boryung Corporation'a halka arz fiyatından 952.381 adet Class A adi hisse senedi ihraç edecek. Bu özel satış, halka arzın tamamlanmasına ve diğer standart kapanış koşullarına bağlıdır.
Hem halka arzdan hem de özel satıştan elde edilmesi beklenen net gelirin, yüklenim indirimleri ve komisyonları düşüldükten sonra ancak diğer teklif giderleri öncesinde yaklaşık 104,25 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Intuitive Machines, bu fonları mevcut nakit ve yatırımlarıyla birlikte, operasyonel kuruluşu Intuitive Machines OpCo'dan eşdeğer sayıda adi birim satın almak için kullanmayı planlıyor.
Teklifin, tüm olağan kapanış koşullarının karşılanması halinde 5 Aralık 2024 tarihinde kapanması bekleniyor. BofA Securities, Cantor, Barclays ve Stifel ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak teklifi yönetirken, Roth Capital Partners, B. Riley Securities ek yönetim ve The Benchmark Company eş yönetim sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.