Deutsche Bank'ın finans uzmanları Perşembe günü müşterilerine yaptıkları bir bilgilendirmede, yarı iletken şirketi Intel (NASDAQ:INTC) hakkında bir güncelleme sunarak, şirketin yapay zeka alanındaki ilerlemesinin rakiplerine kıyasla daha yavaş olduğunu gözlemlediler. Ancak Intel çeşitli alanlarda ilerleme kaydediyor. Banka, INTC hisseleri için nötr tavsiyesini korudu ve 38 $ fiyat hedefi belirledi.
Deutsche Bank'tan gelen brifing, Intel'in Başkan Yardımcısı John Pitzer ile yapılan bir görüşmenin ardından geldi. Finansal analistler, "Intel, rakipleri kadar başlangıçta pazar payı elde etmemiş olsa da, yapay zekanın artan öneminden yararlanma potansiyeline hala güveniyor" dedi.
Yapay zeka işlemcileri pazarında Intel, bu yıl Gaudi işlemcilerinden 500 milyon dolardan fazla gelir elde etmeyi bekliyor. Grafik işlem birimleri ve uygulamaya özel entegre devreler konusunda uzmanlaşmış şirketlerin kazandıklarıyla karşılaştırıldığında bunun gelirin mütevazı bir bölümünü temsil ettiğini kabul ediyorlar. Gelirde önemli bir artışın 2025 ve 2026 yılları arasında Falcon Shores işlemcilerinin piyasaya sürülmesine bağlı olması muhtemel.
Yapay zeka özellikli kişisel bilgisayarlara yönelik işlemcilerle ilgili olarak Intel, 2024 yılında 40 milyon yapay zeka bilgisayar işlemcisi (Meteor Lake) dağıtmayı planlıyor. "Gelecekteki işlemcilerin (Lunar Lake) yapay zeka yeteneklerine daha güçlü bir vurgu ile tasarlanmasını bekliyoruz. Computex etkinliğinde Intel'den daha fazla ayrıntı bekliyoruz," dedi Deutsche Bank.
Intel ayrıca, işletmelerin yapay zeka özellikli PC'lere geçmesiyle birlikte kurumsal kişisel bilgisayarların önümüzdeki yenileme döngülerinden kazanç elde etmeyi ve daha iyi bir ürün karışımı elde etmeyi bekliyor.
Intel'in yakın zamanda işlerini Döküm ve Ürün bölümlerine ayırması, yatırımcıların Döküm bölümünün karlılığa ulaşmasının ne kadar zaman alacağı konusunda endişelenmesine yol açtı. Bununla birlikte analistler, bu dönemin ürün yelpazesinde daha az kârlı teknoloji düğümlerinden daha kârlı teknoloji düğümlerine geçişi kolaylaştıracağına inanıyor.
Analistler, "Şirketin finansal hedeflerine bakıldığında, Intel'in 2030 yılına kadar %60/40 brüt kar marjı/faaliyet marjı hedeflerine ulaşmasının, şirketin üretim maliyetlerini önemli ölçüde azaltmasına (18A), harici döküm hizmetlerinden elde edilen geliri artırmasına (Deutsche Bank tarafından 2026-27'de yaklaşık 5 milyar dolar ve 2030'a kadar yaklaşık 15 milyar dolar olarak tahmin ediliyor) ve veri merkezi yapay zekasında pazar payı kazanarak ve diğer iş segmentlerinde istikrarlı büyümeyi sürdürerek Ürünler/Diğer iş segmentinden elde edilen geliri artırmasına bağlı olacağına inanıyoruz" dedi.
"Şirketin önemli ancak pahalı yeniden yapılandırma çabalarının finansal avantajları birkaç yıl boyunca gerçekleşmeyecek. Bu nedenle, Intel'in önemli ilerleme göstermesi gereken bir şirket olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Şirketin tutarlı gelişmeler göstermesi gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladılar.
INTC hisseleri Cuma sabahı 31,98$'dan fiyatlandırıldı.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için lütfen hüküm ve koşullarımıza bakın.