OXFORDSHIRE - Bir biyoteknoloji şirketi olan Immunocore Holdings plc (NASDAQ:IMCR), bir basın açıklamasına göre, daha önce 300 milyon dolar olarak duyurulan dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzını 350 milyon dolara yükseltti. Arz, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara sunulan 2030 vadeli %2,50'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvilleri içeriyor.
Tahviller altı ayda bir faiz tahakkuk ettirecek ve daha önce dönüştürülmediği, itfa edilmediği veya geri satın alınmadığı takdirde 1 Şubat 2030 tarihinde vadesi dolacak. İlk dönüştürme oranı 1.000 $'lık anapara başına 10,5601 Amerikan Depo Hissesi (ADS) olarak belirlenmiştir; bu da ADS başına yaklaşık 94,70 $'lık bir ilk dönüştürme fiyatına eşdeğerdir. Bu oran, Immunocore'un ADS'lerinin 30 Ocak 2024 tarihinde bildirilen son satış fiyatına göre %40'lık bir primdir.
Immunocore ayrıca ilk alıcılara ihraç tarihinden itibaren 13 gün içinde 52,5 milyon dolarlık ek senet satın alma opsiyonu tanımıştır. Alışılagelmiş koşullara tabi olan satışın 2 Şubat 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Şirket, belirli vergi kanunu değişiklikleri haricinde, tahvilleri 5 Şubat 2027 tarihinden önce itfa edemez. Immunocore, 5 Şubat 2027'den sonra, ADS'lerin satış fiyatının belirli bir eşiği aşması halinde senetleri nakit olarak itfa etme seçeneğine sahiptir. 'Temel bir değişiklik' durumunda, hisse sahipleri Immunocore'dan anapara artı tahakkuk eden faiz üzerinden senetlerini geri satın almasını talep edebilir.
Immunocore yaklaşık 338.4 milyon $ veya ek tahvil opsiyonunun tamamen kullanılması halinde 389.3 milyon $ net gelir elde etmeyi öngörmektedir. Fonların, mevcut nakitle birlikte, klinik boru hatlarını hızlandırması ve ticari genişlemeyi desteklemesi amaçlanmaktadır. Immunocore ayrıca Pharmakon Advisors, LP ile yaptığı anlaşma kapsamında ödenmemiş kredileri geri ödemeyi ve kalan gelirleri işletme sermayesi ve diğer kurumsal amaçlar için tahsis etmeyi planlamaktadır.
Senetler, dönüştürüldüklerinde teslim edilecek ADS'ler ve temsil ettikleri adi hisseler, Menkul Kıymetler Yasası veya diğer menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmeyecek ve tescil veya geçerli bir muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz.
Immunocore, kanser, otoimmün ve bulaşıcı hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi etmeyi amaçlayan yeni bir TCR bispesifik immünoterapi sınıfı olan ImmTAX'ı geliştirmesiyle tanınmaktadır. En gelişmiş onkoloji terapötiği olan KIMMTRAK, belirli melanom hastalarının tedavisi için çeşitli bölgelerde onaylanmıştır.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
InvestingPro İçgörüleri
Immunocore Holdings plc'nin yakın zamanda yaptığı dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklifini yükseltme duyurusu ışığında, mevcut ve potansiyel yatırımcılar InvestingPro verilerinden ve ipuçlarından ek bağlamı değerli bulabilirler. Şirket, biyoteknoloji sektöründeki önemli varlığının bir göstergesi olarak 3,34 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Son on iki ayda -48,34'lük negatif F/K oranıyla kârlılık eksikliği yaşamasına rağmen, şirket aynı dönemde %87,6'lık etkileyici bir gelir artışı göstermiştir. Bu büyüme yörüngesi, şirketin klinik boru hatlarından ve ticari genişleme planlarından yararlanma potansiyelinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Immunocore'un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını ve bunun da stratejik hedeflerini gerçekleştirmede finansal esneklik sağlayabileceğini öne sürüyor. Ayrıca, şirketin son üç aydaki toplam %52,34'lük fiyat getirisi ile güçlü getirisi, olumlu yatırımcı duyarlılığını yansıtmaktadır. Bununla birlikte, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini ve hissedarlara temettü ödemediğini belirtmek önemlidir; bu da gelir odaklı yatırımcılar için önemli hususlar olabilir.
Daha derin bir araştırma yapmak isteyenler için InvestingPro, Immunocore hakkında ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneleri, özellikle InvestingPro aboneliğinin %50'ye varan indirimle özel bir Yeni Yıl indiriminde olduğu şu anda, yatırım stratejilerini bilgilendirmek için bu bilgilere erişebilirler. Fırsatı daha da tatlandırmak için, 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY24" kupon kodunu veya 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için"SFY241" kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.