CULVER CITY, Kaliforniya - Klinik aşamada bir immünoterapi şirketi olan ImmunityBio, Inc. (NASDAQ: IBRX), Oberland Capital'den 320 milyon dolara kadar telif hakkı finansmanı ve öz sermaye yatırımı sağladığını duyurdu. Anlaşma, 29 Aralık 2023'teki kapanışta alınacak 210 milyon doları ve ruhsatlandırma onayı da dahil olmak üzere gelecekteki gelişmelere bağlı olarak 110 milyon dolara kadar ek bir tutarı içeriyor.
Finansman düzenlemesi, ImmunityBio'nun özellikle 23 Nisan 2024 olarak belirlenen PDUFA tarihi ile FDA onayını bekleyen mesane kanserine yönelik immünoterapi ürünü Anktiva® için ticarileştirme çabalarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Onaylanması halinde ürün, BCG'ye yanıt vermeyen kasa invaziv olmayan mesane kanseri (NMIBC) hastalarını tedavi etmek için Bacillus Calmette-Guérin (BCG) ile birlikte kullanılacak.
Oberland Capital ile yapılan anlaşma, 200 milyon doları ilk kapanışta ve 100 milyon doları da Anktiva®'nın FDA onayı almasına bağlı olmak üzere 300 milyon dolarlık bir Gelir Faizi Satın Alma Anlaşması (RIPA) içeriyor. RIPA, Oberland Capital'in ImmunityBio'nun ürünlerinin net satışları üzerinden yatırımlarının bir katıyla sınırlandırılmış kademeli telif hakkı ödemeleri almasını öngörüyor. Ayrıca ImmunityBio, Oberland Capital'in gelecekte 10 milyon dolara kadar ek adi hisse senedi satın alma opsiyonu ile 10 milyon dolar değerinde özel bir hisse senedi yerleştirme anlaşması yapmıştır.
Bu işlem, ImmunityBio'nun 2023 yılında kurumsal yatırımcılardan 320 milyon dolar ve kurucusundan 530 milyon dolar olmak üzere topladığı 850 milyon dolarlık sermayeye katkıda bulunuyor. Fonların şirketin ticarileştirme planlarını hızlandırması, ürolojik kanser tedavisindeki boru hattını genişletmesi ve devam eden iş operasyonlarını ve klinik deneyleri desteklemesi amaçlanıyor.
ImmunityBio'nun CEO'su ve Başkanı Richard Adcock, sınırlı öz sermaye seyreltmesini ve Oberland Capital'in şirketin geleceğine ve Anktiva®'nın potansiyel değerine duyduğu güveni vurguladı. Oberland Capital Yönetici Ortağı Andrew Rubinstein da ortaklıktan ve Anktiva®'nın yaklaşan potansiyel lansmanından duyduğu heyecanı dile getirdi.
Şirket ayrıca mevcut senetlerin vadelerini uzatmak ve primli bir fiyattan adi hisse senedine dönüştürülmelerine izin vermek için değişiklik yaptı. Jefferies LLC işlem için münhasır finansal danışman olarak görev yaptı.
Bu haber ImmunityBio, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.