LOUISVILLE, Ky. - Önde gelen sağlık sigortası sağlayıcılarından Humana Inc. (NYSE: HUM), 2,25 milyar dolarlık kıdemli tahvil halka arzını başarıyla tamamladı. Halka arz, 1.25 milyar dolarlık 2031 vadeli yüzde 5.375 kıdemli tahvil ve 1 milyar dolarlık 2054 vadeli yüzde 5.750 kıdemli tahvil içeriyordu.
Şirket, sigortacı iskontoları ve tahmini masraflar sonrasında yaklaşık 2.226 milyar dolar tutarındaki arzdan elde edilen net gelirin genel kurumsal amaçlar için kullanılacağını açıkladı. Bunlar, Humana'nın ticari kağıt programı kapsamındaki borçlanmalar gibi mevcut borçların geri ödenmesini kapsayabilir.
Arz, bir grup finans kuruluşu tarafından yönetilmiş olup, Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, PNC Capital Markets LLC ve Wells Fargo Securities, LLC'nin aktif ortak talep toplama yöneticileri olarak görev yaptığı bir grup finans kuruluşu tarafından yönetildi.
Bu finansal hamle, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan etkin bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmiş ve menkul kıymetler bir prospektüs ve ilgili prospektüs eki aracılığıyla kullanıma sunulmuştur.
Humana, bu basın bülteninin açıklanan menkul kıymetleri satmak için bir teklif teşkil etmediğini veya böyle bir teklif veya satışın söz konusu eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı bölgesinde satın alma teklifi için bir talep teşkil etmediğini açıklamıştır.
Şirket ayrıca, bültende yer alan bazı ileriye dönük ifadelerin gelecekteki performansı önemli ölçüde etkileyebilecek çeşitli risklere ve belirsizliklere tabi olduğunu vurgulayan bir uyarı beyanına da yer vermiştir. Bu riskler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünlerin rekabetçi bir şekilde tasarlanması ve fiyatlandırılmasındaki zorluklar, operasyonel ve stratejik girişimlerin yönetilmesi, veri bütünlüğünün ve siber güvenliğin korunması, yasal işlemler ve önemli hükümet düzenlemeleri yer almaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.