ORLANDO - Dünyanın önde gelen devremülk şirketlerinden Hilton Grand Vacations Inc. (NYSE:HGV), 2032 vadeli 900 milyon dolarlık üst düzey teminatlı tahvillerin özel arzını başlattı. Bu hamle, şirketin 6 Kasım 2023 tarihinde duyurulan Bluegreen Vacations Holding Corporation (BVH) satın alma işlemine yönelik finansman stratejisinin bir parçasıdır.
Hilton Grand Vacations, arzdan elde edilen net geliri, net borç dahil olmak üzere yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde tamamı nakit bir anlaşmayla hisse başına 75 dolara anlaşılan BVH'nin satın alınmasını finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Fonlar ayrıca mevcut bazı borçların geri ödenmesi ve ilgili işlem ücret ve masraflarının karşılanması için de kullanılacak.
Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliğine uygun olarak nitelikli kurumsal alıcılara ve Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ABD vatandaşı olmayan kişilere arz edilmektedir.
Bu haber Hilton Grand Vacations Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.