Investing.com - Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği dev projelerle adından söz ettiren Gülermak, Borsa İstanbul’da halka arz gerçekleştirmek üzere talep toplamaya başlıyor. 8, 9 ve 10 Ocak tarihlerinde yapılacak talep toplama süreciyle şirket 4.037.500.000 TL halka arz büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor. Ek satış gerçekleşirse, bu rakam 4.845.000.000 TL’ye kadar çıkabilecek.
Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tuncer, halka arzdan elde edilecek gelirle yeni yatırımlara odaklanacaklarını ve uluslararası projelerdeki güçlü konumlarını daha da sağlamlaştıracaklarını belirtti. Tuncer, halka arzdan sağlanacak gelirin bir kısmını makine ve ekipman alımına, bir kısmını ise kamu-özel sektör işbirliği projelerine işletme sermayesi olarak kullanacaklarını ifade etti.
Halka arz detayları ve şirketin hedefleri
Gülermak halka arzında, pay başına sabit fiyat 125 TL olarak belirlendi. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilecek. Bu süreçte toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanıyor. Ek satış gerçekleşmesi durumunda bu rakam 38 milyon 760 bin TL’ye ulaşacak. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının %12,01 olması bekleniyor.
Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsisatın %40’ı, yüksek talepte bulunan yatırımcılara % 10’u ve yurt içi kurumsal yatırımcılara %50’si ayrılmış durumda. QNB Invest liderliğindeki 43 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arz, yatırımcılara büyük bir fırsat sunuyor.
Güçlü finansal performans
Gülermak’ın 2024 yılı ilk 9 aylık finansal sonuçlarına göre, şirketin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %32 artarak 21,2 milyar TL’ye ulaştı. Net dönem kârı ise 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket, aynı dönemde 2,7 milyar TL net nakit pozisyonuna sahip olduğunu açıkladı. Tuncer, bu güçlü finansal sonuçların halka arz sürecine olan ilgiyi artıracağına inandıklarını belirtti.
Uluslararası başarılardan yola çıkarak yeni hedefler
1958 yılında Ankara’da kurulan Gülermak, son 20 yılda özellikle ulaşım sektöründe uluslararası çapta büyük projelere imza attı. Şirket, Polonya, İsveç, BAE, Hindistan gibi ülkelerde metro, demiryolu, tramvay ve otoyol projeleriyle gelirlerinin %65’ini yurt dışından elde ediyor. Bugüne kadar dünya genelinde 111 projeyi başarıyla tamamlayan Gülermak, Borsa İstanbul’da yeni ortaklarıyla daha da büyümeyi hedefliyor.
QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu, Gülermak’ın güçlü uluslararası projelerle Borsa İstanbul’daki halka arzından büyük bir başarı beklediklerini ifade ederek, tüm yatırımcıları bu fırsatı değerlendirmeye davet etti.