Cuma günü Goldman Sachs, Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) üzerindeki duruşunu değiştirerek, notu Satın Al'dan Nötr'e kaydırdı ve fiyat hedefini önceki 230 dolardan 173 dolara düşürdü. Revizyon, Alnylam'ın ATTR-kardiyomiyopatide (CM) Amvuttra'nın Faz 3 HELIOS-B çalışmasına ilişkin önemli güncellemeleri içeren dördüncü çeyrek kazanç raporunun ardından geldi.
Birincil analiz artık başlangıçta planlanandan üç ay sonra yapılacak ve beklenen veri açıklaması 2024'ün başı yerine bu yılın Haziran sonu veya Temmuz başına ertelenecek.
Çalışma modifikasyonları ayrıca, 655 hastadan oluşan genel popülasyondaki ilk test planının aksine, şimdi katılımcıların %60'ını oluşturan bir monoterapi alt grubundan elde edilen sonuçları içeren birincil son nokta testine yeni bir yaklaşım içermektedir. Ayrıca, çalışmanın ikincil sonlanım noktalarında da ayarlamalar yapılmıştır.
Goldman Sachs, "Güncellemenin, HELIOS B'nin başarı olasılığını artırmak için ek süreye ihtiyaç duymanın yanı sıra, bakım standardı PFE'nin Vyndaqel / Vyndamax'ına ek olarak sınırlı bir fayda sağladığına inanıyoruz" dedi.
Alnylam için rekabet ortamı, pazara yeni girecek potansiyel şirketlerle birlikte giderek zorlaşıyor. BridgeBio Pharma'nın acoramidis'i 29 Kasım'a kadar PDUFA kararını bekliyor ve AstraZeneca ile Ionis Pharmaceuticals arasındaki bir ortaklığın Faz 3 Wainua verilerini 2025'te yayınlaması bekleniyor. Bu gelişmeler Amvuttra'nın ticari beklentilerini etkileyebilir, özellikle de mevcut bakım standardına karşı güçlü karşılaştırmalı veriler olmadan bir ön hat monoterapisi olarak beklenen sınırlı kullanım göz önüne alındığında.
Goldman Sachs, Alnylam'ın hisseleri üzerindeki potansiyel finansal etkiyi yansıtan senaryoların ana hatlarını çizdi ve en olumlu sonuçta hisse başına yaklaşık %60'ın üzerinde artışla yaklaşık 240 dolar, daha az olumlu koşullarda ise yaklaşık %60 düşüşle hisse başına yaklaşık 60 dolar olacağını tahmin etti. Not indirimine rağmen Goldman Sachs, Nisan ayında Faz 2 kombinasyon verileri beklenen hipertansiyon için zilebesiran konusunda Roche ile ortak projeler ve Faz 1 çoklu artan doz kısmının FDA tarafından onaylandığı ve sonuçların yılın ilerleyen dönemlerinde beklendiği Alzheimer için ALN-APP konusunda Regeneron ile ortak projeler de dahil olmak üzere diğer Alnylam gelişmelerini izlemeye devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) Faz 3 HELIOS-B çalışmasıyla önemli bir dönemece girerken, InvestingPro'nun son piyasa verileri şirketin mevcut finansal sağlığını ve analistlerin beklentilerini yansıtıyor. Piyasa değeri 18,55 milyar dolar olan Alnylam'ın mali durumu, son on iki ayda kârlılık elde edememesine rağmen güçlü kalmaya devam ediyor. Gelir artışı, 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %76,23'lük bir artış ve 2023'ün 4. çeyreğinde %31,25'lik bir çeyreklik büyüme ile etkileyici olmuştur.
InvestingPro 'nun önemli ipuçlarından biri, 4 analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiğinin altını çiziyor ve bu da Alnylam'ın gelecekteki finansal performansına ilişkin potansiyel olumlu bir görünüme işaret ediyor. Ayrıca, hisse senedi şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı satım bölgesinde olduğunu gösteriyor, bu da bir toparlanma beklentisiyle bir giriş noktası arayan yatırımcıları çekebilir.
InvestingPro ayrıca Alnylam'ın likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını, bunun da finansal esneklik sağladığını ve şirketin devam eden araştırma ve operasyonları finanse etme kabiliyeti konusunda endişeli yatırımcılar için güven verici bir faktör olabileceğini belirtiyor. Bununla birlikte, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin etmiyor ve hisse senedi geçen ay -21,37% fiyat toplam getirisi ile kötü bir performans gösterdi.
InvestingPro, Alnylam'ın hisse senedi performansını ve finansallarını daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için ek bilgiler ve ipuçları sunuyor. InvestingPro'da şu anda 9 ipucu daha mevcut ve bunlara InvestingPro'yu ziyaret ederek erişebilirsiniz. Araştırmanızı geliştirmek için PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.