Salı günü Goldman Sachs, NASDAQ:CGON'da işlem gören CG Oncology'yi Nötr not ve 42,00 $'lık 12 aylık fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Yatırım firması, mevcut değerlemeden %12'lik bir aşağı yönlü potansiyel görüyor. Değerlendirmenin odak noktası, kas invaziv olmayan mesane kanseri (NMIBC) için tedavi ortamını potansiyel olarak dönüştürmek üzere geliştirilen CG Oncology'nin onkolitik virüsü cretostimogene.
Cretostimogene özellikle yüksek riskli, Bacillus Calmette-Guerin'e (BCG) yanıt vermeyen, yüksek riskli, BCG'ye maruz kalmış ve orta riskli NMIBC hastalarını hedeflemektedir. Virüs, özellikle yüksek riskli, BCG'ye yanıt vermeyen hastalarda çok sayıda çalışmada umut verici klinik veriler sergilemiştir. Buna, pivotal Faz 3 BOND-003 çalışmasından elde edilen son ara sonuçlar da dahildir.
Goldman Sachs, şirket yönetimi tarafından belirtildiği üzere, 2024 yılı sonuna kadar BOND-003 çalışmasından 12 aylık etkinlik içeren üst düzey veriler beklemektedir. Bu verilerin, 2024'ün ikinci yarısı için öngörülen deneme başlangıcı ile yüksek riskli, BCG'ye maruz kalmış hastalar ve 2026'nın ikinci yarısı için öngörülen tam kayıt ile tekrarlayan orta riskli hastalar gibi diğer hasta grupları için etkileri olması beklenmektedir.
Yatırım firmasının cretostimogene'in NMIBC'deki pazar fırsatına ilişkin değerlendirmesi, CG Oncology'nin 2,4 milyar dolarlık düzeltilmemiş en yüksek satışlara ulaşması için açık bir yol önermektedir. Bu tahminler, yüksek riskli, BCG'ye yanıt vermeyen hastalarda %75, yüksek riskli, BCG'ye maruz kalan hastalarda %50 ve tekrarlayan orta riskli hastalarda %50 başarı olasılığına (PoS) dayanmaktadır.
Cretostimogene'in potansiyeline rağmen Goldman Sachs, mevcut şirket değerlemesinin bu fırsatları yeterince yansıttığına inanmaktadır. Bu değerlendirme, piyasanın ilacın geliştirilmesinin ve beklenen pazar penetrasyonunun olası faydalarını zaten fiyatlandırdığını öne sürerek hisse senedi üzerindeki Nötr duruşlarını desteklemektedir.
InvestingPro İçgörüleri
CG Oncology'yi (NASDAQ:CGON) takip eden yatırımcılar, hisse senedinin performansında ve değerleme metriklerinde bazı ilgi çekici hareketler gözlemledi. InvestingPro verilerine göre, CGON geçtiğimiz ay %28,95 fiyat toplam getirisi ile önemli bir getiri gösterdi. Bu, hisse senedinin 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, bu ölçütün %95,42 'sinde işlem görmesiyle uyumludur. Bu rakamlar, yatırımcılar arasında güçlü bir yükseliş hissiyatı olduğunu gösteriyor ve bu da şirketin klinik ilerlemelerini çevreleyen iyimserliğin bir yansıması olabilir.
Bununla birlikte, CGON'un son on iki ayda kârlı olmadığını ve aynı dönem için -55,03 'lük negatif F/K oranının bunu kanıtladığını belirtmek önemlidir. Buna ek olarak, şirket zayıf brüt kâr marjlarıyla mücadele etmekte ve -%18370,44 brüt kâr marjı bildirmektedir. Bu finansal sağlık göstergeleri, CGON etrafındaki mevcut yatırım ortamının spekülatif doğasını vurgulayarak, son fiyat artışına zıt bir tablo sunuyor.
Daha fazla içgörü ve analiz arayanlar için InvestingPro, CGON'un finansallarını ve piyasa performansını daha derinlemesine inceleyen ek ipuçları sunuyor. Platform üzerinden erişilebilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. İlgilenen yatırımcılar PRONEWS24 kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve bu değerli yatırım ipuçlarına kapsamlı bir şekilde erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.