Salı günü Goldman Sachs, çeşitli uygulamalar için ray kitlerinin önde gelen tedarikçilerinden King Slide'ı Satın Al notuyla incelemeye başladı. Firmanın olumlu görünümü, sunucu sevkiyatlarında beklenen büyümeye ve King Slide'ın güçlü pazar konumuna dayanıyor.
Firma King Slide için 12 aylık fiyat hedefini 1.405 NT$ olarak belirledi, bu da %30'luk bir artışa işaret ediyor ve 2024 tahmini hisse başına kazancın 32 katını yansıtıyor.
Sunucular ve mutfak çekmeceleri için küresel ray kiti pazarındaki önemli payıyla tanınan King Slide, önemli bir büyüme için hazırlanıyor. 2023'te AI sunucu ray kiti pazarının yaklaşık %50'sine ve genel sunucu ray kiti pazarının %33'üne sahip olan şirketin sunucu ray kiti gelirinin 2024'te %54 ve 2025'te %29 artması bekleniyor. Bu büyüme, yapay zeka sunucu sevkiyatlarının iki katına çıkmasına ve önümüzdeki yıl beklenen genel sunucu sevkiyatlarındaki toparlanmaya bağlanıyor.
Şirket ayrıca yeni bir fırsatı temsil eden 800G anahtar rayı kiti pazarına da giriyor.
Goldman analistleri, "King Slide'ın rekabetçi üstünlükleri, sağlam hendeği (sürekli inovasyonla inşa edilmiş), patentleri ve yüksek kaliteli üretim kabiliyeti ile desteklenen lider konumunu koruduğunu görüyoruz" dedi.
Goldman'ın King Slide için net gelir tahminleri 2024 ve 2025 yılları için Bloomberg konsensüsünün sırasıyla %14 ve %36 üzerinde. Bu iyimser duruş, artan yapay zeka ve genel sunucu sevkiyatlarından kaynaklanan daha yüksek gelir beklentilerinden kaynaklanıyor. Firmanın analizi, yapay zeka sunucu segmentinin büyümesine ilişkin olumlu bir görüşü destekliyor.
King Slide'ın rekabet avantajları arasında ürün özelliklerinde güçlü inovasyon, maliyet verimliliği, aletsiz kurulum, yüksek özelleştirme ve otomasyon yer alıyor. Bu faktörler, ray kitleri raf sunucuları için malzeme listesinin küçük bir bileşenini oluşturduğundan ve müşterilerin tedarikçi değiştirme olasılığını azalttığından, daha yüksek endüstri brüt marjlarına katkıda bulunur. Goldman Sachs, bu özelliklerin sektörde daha sağlıklı rekabet dinamiklerine yol açacağını öngörüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.