ATLANTA - Önde gelen bir ödeme teknolojisi şirketi olan Global Payments Inc. (NYSE:GPN), 2031 yılında vadesi dolacak olan 1.75 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzının fiyatını açıkladı. İlk alıcılar için 250 milyon dolarlık ek tahvil satın alma opsiyonu da içeren arzın, geleneksel koşullara tabi olarak 23 Şubat 2024 tarihinde kapanması bekleniyor.
Dönüştürülebilir tahviller, altı ayda bir ödenmek üzere yıllık %1,50 oranında faiz tahakkuk ettirecek ve daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde 1 Mart 2031 tarihinde vadesi dolacaktır. Senetlerin dönüştürülmesi belirli koşullara ve zaman dilimlerine tabi olup, ilk dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına 6,3710 adi hisse senedi olarak belirlenmiştir (hisse başına yaklaşık 156,96 $ ilk dönüştürme fiyatına eşdeğerdir).
Global Payments, senetlerin ilk dönüşüm fiyatı için 20 Şubat 2024 itibariyle 130,80 $ kapanış hisse senedi fiyatı üzerinden yaklaşık %20'lik bir prim belirlemiştir. Şirket, tahvilleri 6 Mart 2028 tarihinden önce itfa edemez, ancak daha sonra belirli koşullar altında anapara artı tahakkuk eden faize eşit bir itfa fiyatıyla bunu yapabilir.
Sözleşmede tanımlandığı şekilde temel bir değişiklik olması halinde, tahvil sahipleri şirketten tahvillerini anapara artı tahakkuk eden faizin %100'ü üzerinden geri satın almasını talep edebilir.
Arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık 1,72 milyar dolar veya ilave tahvil opsiyonunun tamamen kullanılması halinde 1,96 milyar dolar olacağı tahmin edilmektedir. Bu fonlar, şirketin ticari kağıt programı ve döner kredi sözleşmesi kapsamındaki borçların geri ödenmesi, adi hisse senetlerinin geri satın alınması ve sınırlı çağrı işlemlerinin maliyetinin karşılanması dahil olmak üzere çeşitli kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Global Payments, tahvillerin dönüştürülmesi üzerine adi hisse senetlerindeki seyreltmeyi potansiyel olarak azaltmak veya bir üst sınıra tabi olarak dönüştürme üzerine gereken nakit ödemeleri dengelemek için sınırlı çağrı işlemlerine girmiştir. İlk tavan fiyat hisse başına 228,90 $ olarak belirlenmiş olup, bu fiyat hisse senedinin 20 Şubat 2024 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden %75 prim anlamına gelmektedir.
Şirket ayrıca 20 Şubat 2024 kapanış fiyatı üzerinden dönüştürülebilir tahvilleri satın alanlardan adi hisse senetlerini geri satın almayı planlamaktadır, bu da şirketin adi hisse senetlerinin veya tahvillerinin piyasa fiyatını etkileyebilir.
Dönüştürülebilir tahviller ve dönüştürüldükten sonra ihraç edilen adi hisse senetleri 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacaktır. Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez.
Bu haber Global Payments Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.