(Ayrıntılar ve izahnameden detaylar eklendi)
İSTANBUL, 24 Nisan (Reuters) - Yük ve yolcu limanı işletmecisi Global Liman İşletmeleri'nin halka arzında fiyat aralığı 19.6-23.5 lira olarak belirlenirken, bu fiyatlamaya göre halka arzın büyüklüğü de 642-770 milyon lira arasında olacak.
Global Yatırım Holding'in GLYHO.IS yüzde 100 bağlı ortaklığı Global Liman'ın SPK tarafından henüz onaylanmamış dün yayımlanan taslak izahnamesine göre, şirketin 32.75 milyon lira nominal değerli hissesi, yani sermayesinin yüzde 36.4'ü halka arz edilecek. Ek satış hakkını kullanması halinde sermayenin yüzde 41.8'i halka arz edilecek.
Sermayesi 90 milyon lira olan şirketin piyasa değeri açıklanan fiyat aralığına göre, 1.8-2.1 milyar lira arasında oluşacak.
Fiyat aralığının üst sınırından gerçekleşmesi haline Global Liman'ın halka arzı, Çarşamba günü kapanıştaki 2.71 dolar/TL kuruna göre, 284 milyon dolar ile Pegasus'un PGSUS.IS Nisan 2013'teki 360 milyon dolarlık halka arzından bu yana en büyük birincil arz olacak.
Taslak izahnameye göre hisselerin yüzde 70'i yurtdışı kurumsal, yüzde 20'si yurtiçi kurumsal, yüzde 10'u yurtiçi bireysel yatırımcılara ayrılacak. Halka arz için yetki verilen konsorsiyumda Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets, Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım bulunuyor.
Global Yatırım Holding'den yapılan diğer bir açıklamada da, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD), Global Liman halka arzında, halka arz fiyatı üzerinden, belirli bir oranda pay almayı değerlendirdiği belirtildi.
HALKA ARZ GELİRLERİ BÜYÜMEK İÇİN KULLANILACAK
Türkiye ve Akdeniz çanağı ağırlıklı olmak üzere sekiz liman işleten Global Liman, Kuşadası, Bodrum, Barselona, Lizbon, Malaga ve Singapur'da yolcu limanları; Antalya'da yük ve yolcu karma kullanımına sahip bir liman ve Karadağ'da bir yük limanı işletiyor.
Taslak izahnameye göre, bu yıl ve gelecek yıl içinde hali hazırda işletme görüşmelerinin devam ettiği 12 limanın yarısını devralmayı planlayan şirket, halka arz gelirini bu devralmaların özkaynak finansmanı ve mevcut limanların yenilenmesi için kullanmayı planlıyor.
Global Liman Genel Müdürü Saygın Narin, geçen ay Reuters'a yaptığı açıklamada, kruvaziyer liman işletmeciliğinde dünyanın en büyük şirketi olduklarını ifade ederek Avrupa ağırlıklı olmak üzere birçok liman işletme yatırımına baktıklarını ifade etmişti. urn:newsml:reuters.com:*:nL6N0WK2P9
İzahnamede yer alan sektör verilerine göre, global kruvaziyer sektöründe 2014-2015 döneminde yolcu sayısının 21.4 milyon kişi, pazar büyüklüğünün ise 33.8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Global Liman'ın yolcu sayısı ise geçen yıl 3.76 milyon oldu.
Şirketin geçen yılki konsolide gelirleri 198 milyon lira, FAVÖK'ü ise 129 milyon lira oldu. Gelirlerin yüzde 70'i ticari liman faaliyetlerinden, yüzde 30'u yolcu liman faaliyetlerinden elde edildi.
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG HİSSELERİ %9.4 PRİMLİ
Global Liman'ın sahibi olan Global Yatırım Holding'in hisseleri, halka arz detaylarının açıklanmasının ardından şirkete yeni kaynak gireceği ve kaynağın yeni yatırımlara aktarılabileceği beklentisiyle ilk seansı yüzde 9.4 primle 2.44 liradan kapattı.
Global Yatırım Holding'in net aktif değerinin yüzde 90'ını Global Liman'ın oluşturduğuna dikkat çeken Deniz Yatırım Analisti Alper Akalın, halka arz gelirlerinin holdingin borçlarını azaltması için fırsat olduğunu belirterek, "Yeni yatırımların önünü açıyor, bu da holding hisseleri için pozitif" dedi.