Birleşik iletişim (UC) pazarının önde gelen oyuncularından AudioCodes (ticker: AUDC), 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, toplam gelirlerinde küçük bir düşüş yaşayarak 60,2 milyon dolar rapor etti, bu bir önceki çeyreğe göre %0,1'lik bir azalma. Ancak, services gelirleri %1,7 artarak 32,5 milyon dolara ulaştı ve toplam gelirlerin %54'ünü oluşturdu. Kuzey Amerika, gelirin %47'sini oluşturarak önemli bir pazar olmaya devam etti. Net gelirdeki düşüşe rağmen AudioCodes, konuşma AI segmentindeki stratejik büyümesini ve UCaaS ve CCaaS modeline geçişini vurguladı.
Önemli Noktalar
- Toplam gelir, 2024'ün 2. çeyreğine göre %0,1 azalarak 60,2 milyon dolara düştü.
- Services gelirleri %1,7 artarak 32,5 milyon dolara ulaştı ve toplam gelirin %54'ünü oluşturdu.
- Brüt kar marjı GAAP bazında %65,2 ve GAAP dışı bazda %65,6 olarak gerçekleşti.
- Net gelir, 2. çeyrekteki 3,8 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,12 dolardan düşerek 2,7 milyon dolar veya seyreltilmiş hisse başına 0,09 dolar olarak rapor edildi.
- Şirket, 2024 tam yıl gelir tahminini 240 milyon dolar ile 250 milyon dolar arasında tekrarladı.
- Konuşma AI segmentinde önemli bir büyüme kaydedildi ve gelirin ilk kez 10 milyon doları aşması bekleniyor.
- Dikkat çeken sözleşme kazanımları arasında çok uluslu bir banka ile anlaşma ve bir endüstriyel ekipman bayisi ile 36 aylık bir sözleşme yer alıyor.
Şirket Görünümü
- AudioCodes, 2024 gelir tahminini 240 milyon dolar ile 250 milyon dolar arasında teyit etti.
- GAAP dışı FAVÖK'ün 33 milyon dolar ile 39 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Şirket, UCaaS ve CCaaS modeline geçiş yapıyor.
- Konuşma AI gelirinin 10 milyon doları aşması öngörülüyor.
- AudioCodes, 2026 yılına kadar Microsoft işinde çift haneli büyüme öngörüyor.
Olumsuz Noktalar
- Şirket, devam eden yatırımlar nedeniyle konuşma AI segmentinde hem 2023 hem de 2024 için yaklaşık 9 milyon dolar zarar rapor etti.
Olumlu Noktalar
- Konuşma AI segmentinde sözleşme imzalamalarında yıllık bazda %50 artış görüldü.
- Microsoft işi ardışık olarak %8 büyürken, Teams Live segmenti yıllık bazda %21,4 arttı.
- Yıllık tekrarlayan gelir, 2023'teki 48 milyon dolardan 60 milyon dolara yükseldi.
Eksikler
- Net gelir, 2024'ün 2. çeyreğindeki 3,8 milyon dolardan 3. çeyrekte 2,7 milyon dolara düştü.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Büyük bir Avrupalı sistem entegratörü ile yapılan verimli bir görüşme, "Meeting Insights"ın sunduğu bilgi saklama önemini vurguladı.
- Meeting Insights, belediyeler, sağlık hizmetleri ve savunma dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde ilgi görüyor.
- AudioCodes, iki yıl içinde Meeting Insights gibi araçların iş operasyonlarında yaygın hale geleceğini bekliyor.
AudioCodes, üçüncü çeyreği 88,4 milyon dolar nakit para ve nakit benzerleri ile tamamladı ve canlı yönetilen services arka planı 67 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda önemli bir artış kaydetti. Şirketin konuşma AI tekliflerini genişletmeye odaklanmasının 2025 yılına kadar getiri sağlamaya başlaması bekleniyor. Özellikle Microsoft ekosistemi ve konuşma AI alanında gelecekteki büyüme için güçlü bir boru hattı ile AudioCodes, önümüzdeki çeyreklerde iş momentumu ve karlılığı konusunda iyimser.
InvestingPro Öngörüleri
AudioCodes'un son finansal sonuçları ve stratejik odağı, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli öngörüyle uyumlu. Şirketin piyasa değeri 236,41 milyon dolar olup, bu birleşik iletişim pazarındaki konumunu yansıtıyor. Son çeyrekte rapor edilen hafif gelir düşüşüne rağmen, InvestingPro verileri son on iki ayda 245,53 milyon dolar gelir gösteriyor ve %65,76'lık brüt kar marjı, 3. çeyrek için rapor edilen %65,2'lik GAAP brüt marjıyla yakından eşleşiyor.
Bir InvestingPro İpucu, AudioCodes yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor, bu da şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvenin bir göstergesi olarak görülebilir. Bu, şirketin önümüzdeki çeyreklerde iş momentumu ve karlılığı konusundaki iyimser görünümüyle uyumlu.
Başka bir ilgili InvestingPro İpucu, AudioCodes'un 52 haftalık düşüğüne yakın işlem gördüğünü gösteriyor. Bu bilgi, şirketin teyit edilen gelir rehberliği ve konuşma AI'da beklenen büyüme ile birlikte, mevcut fiyat seviyelerinde yatırımcılar için potansiyel değer sunduğunu gösteriyor.
Şirketin 17,56'lık F/K oranı ve %4,0'lık temettü getirisi, özellikle başka bir InvestingPro İpucu'nda belirtilen bu yıl beklenen net gelir artışı göz önüne alındığında, değer ve gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
InvestingPro'nun AudioCodes için 9 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir, bu da şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bilgiler arayan yatırımcılar için daha kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.