SAN RAMON, Kaliforniya - Akıllı CX Platformu sağlayıcısı Five9, Inc. (NASDAQ:FIVN) bugün, nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyen, 2029 yılında vadesi dolacak 600 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel plasmanını planladığını duyurdu. Şirket ayrıca ilk alıcılara 90 milyon dolara kadar ek tahvil satın almaları için 13 günlük bir opsiyon vermeyi planlıyor.
Şirketin kıdemli, teminatsız yükümlülükleri olacak olan tahviller, şirketin takdirine bağlı olarak nakde, Five9'un adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürülebilecektir. Senetlerin faizi altı ayda bir ödenecek olup, faiz oranı ve ilk dönüştürme oranı arzın fiyatlandırılmasıyla belirlenecektir. Ayrıca, belirli koşullar altında Five9, belirli bir tarihten sonra senetleri geri alabilir.
Tahvil arzından elde edilen net gelirin bir kısmı, tahvillerin dönüştürülmesi üzerine potansiyel seyreltmeyi azaltması veya anapara tutarının üzerindeki potansiyel nakit ödemelerini dengelemesi beklenen sınırlı çağrı işlemlerinin maliyetini finanse etmek için kullanılacaktır. Geri kalanı ise Five9'un 2025 yılında vadesi dolacak olan %0,500'lük dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin bir kısmının geri satın alınması da dahil olmak üzere işletme sermayesi ve diğer kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.
Arzın tavan fiyatı ve diğer koşulları fiyatlandırma sırasında belirlenecektir. Şirket, sınırlandırılmış çağrı işlemlerinin ilk alıcıların veya iştiraklerinin Five9'un adi hisse senetlerini satın almasını veya şirketin hisse senetleriyle türev işlemlere girmesini içermesini beklemektedir.
Ayrıca, opsiyonun karşı tarafları veya iştirakleri ikincil piyasa işlemleri veya türevler yoluyla korunma pozisyonlarını ayarlayabilir ve bu da Five9'un adi hisse senedinin veya tahvillerinin piyasa fiyatını, özellikle dönüşüm gözlem dönemlerinde veya Five9 tarafından tahvillerin geri alımını takiben etkileyebilir.
Senetler ve dönüşüm üzerine potansiyel olarak ihraç edilen adi hisse senedi, 1933 Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya tescil gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilmeyecek veya satılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.