JACKSONVILLE, Fla. - FIS (NYSE: FIS) olarak da bilinen Fidelity National Information Services, ödenmemiş kıdemli tahvillerinin çeşitli serileri için nakit satın alma tekliflerinin sonuçlandığını duyurdu. Şirket ayrıca, başlangıçta planlanan 2.25 milyar dolarlık azami satın alma tutarının yaklaşık 2.531 milyar dolara yükseltildiğini açıkladı. Bu ayarlama, Öncelik Seviyeleri 1-7 arasında sınıflandırılan senetlerin tamamen kabul edilmesine olanak tanıyor.
Pazartesi günü sona eren teklifler, 27 Şubat 2024 tarihli Satın Alma Teklifinde özetlenen yapılandırılmış bir geri alım girişiminin parçasıydı. İlk ödeme tarihinin Çarşamba günü olması ve garantili teslimat ödeme tarihinin de Perşembe günü gerçekleşmesi bekleniyor.
Geri alım ABD doları, Avro ve İngiliz Sterlini cinsinden tahvilleri kapsamaktadır. Teklifler için Bilgilendirme ve İhale Acentesi olan D.F. King & Co, Inc. şirketine göre, geçerli olarak teklif edilen ve vade sonuna kadar geri çekilmeyen toplam anapara tutarları Dolar Senetleri için 2.238.229.000 $, Euro Senetleri için 187.499.000 € ve Sterlin Senetleri için 754.757.000 £ idi.
Ayrıntılı olarak, FIS, garantili teslimat prosedürleriyle teslim edilenler hariç olmak üzere, 1.496.352.000 Dolarlık Senetleri ve 754.757.000 Sterlinlik Senetleri satın almak üzere kabul etmiştir. Revize edilmiş Maksimum Satın Alma Koşulu, Kabul Öncelik Seviyeleri 1'den 7'ye kadar olan senetler için karşılanmıştır ve bu nedenle, teklif edilen ve son kullanma tarihine kadar geri çekilmeyen tüm bu senetler kabul edilmiştir. Daha düşük öncelik seviyesine sahip senetler, Maksimum Satın Alma Koşulunun karşılanmaması nedeniyle kabul edilmemiştir ve bunlar ilgili sahiplerine iade edilecektir.
Kabul edilen senetlerin sahipleri, Satın Alma Teklifinde belirtilen toplam bedeli ilgili ödeme tarihinde nakit olarak alacaklardır. Buna ek olarak, kabul edilen tüm senetlerin ilk ödeme tarihinde faiz tahakkuku durdurularak, senet sahiplerine Tahakkuk Eden Kupon Ödemesi yapılacaktır.
Bu tekliflerin yürütülmesi, Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC ve baş dealer yöneticileri olarak hizmet veren diğerleri de dahil olmak üzere çeşitli finans kuruluşları tarafından denetlenmiştir.
Bu finansal manevra, FIS'in borç portföyünü etkin bir şekilde yönetmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Finansal hizmetler teknolojisi sektörünün önde gelen oyuncularından biri olan şirket, finansal kurumların ve daha geniş anlamda ekonominin dijital dönüşümünü destekleyen çözümler sunuyor.
Bu makaledeki bilgiler FIS'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.