ATLANTA - Geçmiş tarama ve kimlik doğrulama çözümlerinde küresel bir lider olan First Advantage Corporation (NASDAQ:FA), Sterling Check Corp'u (NASDAQ:STER) borç dahil yaklaşık 2.2 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile satın almayı kabul ettiğini duyurdu.
Nakit ve hisse senedi karışımını içeren anlaşma, First Advantage'ın teknoloji tekliflerini geliştirecek ve önemli finansal sinerjiler yaratması bekleniyor.
Bugün açıklanan işlem, iki tamamlayıcı işletmeyi birleştirerek sağlık, finansal hizmetler ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki müşterilere sunulan hizmet yelpazesini genişletecek. Şirketler, en az 50 milyon dolarlık bir sinerji yaratarak, sinerji bazında hisse başına kazancın (EPS) anında çift haneli rakamlara ulaşmasını bekliyor.
Satın alma First Advantage ve Sterling'in 31 Aralık 2023 itibariyle toplam 1,5 milyar dolar olan gelirlerini birleştirecek. Birleşme, operasyonel verimliliği artırmayı, mevsimsellik etkilerini azaltmayı ve üst düzey geliştirme ve kaldıraç azaltma yoluyla kazanç büyüme potansiyelini hızlandırmayı amaçlıyor.
First Advantage CEO'su Scott Staples, yapay zeka ve dijital tanımlama teknolojilerine daha fazla yatırım yaparak müşteri ve başvuru sahibi deneyimlerini geliştirme fırsatına dikkat çekerek satın almadan duyduğu heyecanı dile getirdi. Sterling CEO'su Josh Peirez de birleşmeyi memnuniyetle karşılayarak hissedarlar için katma değerin ve müşteriler için genişletilmiş çözüm paketinin altını çizdi.
Anlaşma şartlarına göre, Sterling hissedarları sahip oldukları her Sterling hissesi için 16,73 $ nakit veya 0,979 First Advantage adi hisse senedi almayı seçebilirler. Nakit bedel, Sterling'in 28 Şubat 2024 tarihindeki kapanış fiyatı üzerinden %35'lik bir primi temsil ediyor.
İşlem tamamlandıktan sonra, Sterling hissedarları birleşik şirketin yaklaşık %16'sına sahip olurken, mevcut First Advantage hissedarları yaklaşık %84'üne sahip olacak.
Anlaşmanın nakit kısmı ve Sterling'in mevcut borcu First Advantage tarafından 1,8 milyar dolarlık yeni borç ve mevcut nakit rezervleri ile finanse edilecek. Finansman, çeşitli finansal kuruluşlardan alınan taahhütlerle tamamen güvence altına alınmıştır.
İşlem her iki şirketin Yönetim Kurullarından oybirliğiyle onay aldı ve yasal onaylar ve diğer geleneksel kapanış koşulları beklenirken 2024'ün üçüncü çeyreğinde kapanması bekleniyor. Birleşmenin ardından Scott Staples First Advantage'ı CEO olarak yönetmeye devam edecek ve Josh Peirez'e First Advantage Yönetim Kurulu'nda bir koltuk teklif edilecek.
Basın açıklamasına göre bu stratejik hamle, geçmiş taraması ve kimlik hizmetleri pazarındaki birleşik güçlerini ve yeteneklerini kullanarak her iki şirket ve paydaşları için uzun vadeli değer yaratmayı amaçlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.