Kadın sağlığına odaklanan dünya çapında bir sağlık şirketi olan Organon (OGN) ("Organon"), bugün Organon'un tamamen sahip olduğu ve ortak ihraççı olarak hareket eden bir iştiraki olan Organon Foreign Debt Co-Issuer B.V. ("Ortak İhraççı" ve Organon ile birlikte "Şirketler") ile birlikte ("Ortak İhraççı" ve Organon ile birlikte "Şirketler") ile birlikte, piyasa koşullarına bağlı olarak, 2034 vade tarihli teminatla güvence altına alınmış 500 milyon dolarlık kıdemli senet ("teminatlı senetler") ve 2034 vade tarihli teminatsız 500 milyon dolarlık kıdemli senet ("teminatsız senetler" ve Teminatlı Senetlerle birlikte "senetler" olarak anılacaktır) ihraç etmeyi planladığını duyurdu. Her bir senet serisi, Şirketlerin mevcut üst düzey teminatlı kredi sözleşmelerini ("Kredi İmkanları") garanti eden tüm kuruluşların garantileriyle desteklenecektir. Tahvillerin ihracının Şirketlerin genel kaldıracı üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Şirketler, tahvil satışından elde edilecek net geliri, Kredi İmkanları'nın ABD doları cinsinden B dilimi kredisi kapsamındaki borçlarının bir kısmını ödemek ve bu işlemlerle ilgili maliyet ve masrafları karşılamak için tahsis etmeyi amaçlamaktadır.
Senetler, değiştirilmiş haliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası"), herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası veya başka bir ülkenin menkul kıymetler yasası uyarınca dosyalanmamıştır ve dosyalanmayacaktır ve dosyalama veya dosyalama gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri içinde teklif edilemez veya satılamaz. Sonuç olarak, senetler yalnızca Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı uyarınca nitelikli olduğuna inanılan kurumsal yatırımcılara ve Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliği uyarınca Amerika Birleşik Devletleri dışındaki bireylere teklif edilmekte ve satılmaktadır, özellikle Avrupa Ekonomik Alanı içindeki perakende yatırımcılar hariç tutulmaktadır, burada perakende yatırımcı aşağıdakilerden biri (veya daha fazlası) olarak tanımlanmaktadır: (i) 2014/65/EU sayılı Direktifin (değiştirildiği şekliyle "MiFID II") 4(1) Maddesinin (11) bendi uyarınca perakende müşteri; veya (ii) MiFID II'nin 4(1) Maddesinin (10) bendi uyarınca profesyonel müşteri olarak kabul edilmeyen (AB) 2016/97 sayılı Direktif (değiştirildiği şekliyle "Sigorta Dağıtım Direktifi") uyarınca müşteri.
Bu basın bülteni, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebini temsil etmez ve böyle bir teklif, talep veya satışın yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında bir teklif, talep veya satışı temsil etmeyecektir.
Bu makale AI'nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Hüküm ve Koşullarımıza bakınız.