TORONTO - Fairfax Financial Holdings Limited (TSX: FFH ve FFH.U), yaklaşan borç vadelerini geri ödemek amacıyla 200 milyon dolarlık ek kıdemli tahvil özel arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Vadesi 7 Aralık 2033 olan %6'lık kıdemli tahviller, ilk ihraç tarihinden bu yana tahakkuk eden faiz dahil olmak üzere % 100,998'den fiyatlandırıldı.
Yeni tahviller, sadece ihraç tarihi ve fiyatı farklı olan orijinal serinin 400 milyon $ toplam anapara tutarının bir uzantısı olacaktır. Elde edilen gelir, orijinal tahvillerin bir kısmı ile birlikte, ödenmemiş borçların kapatılmasında kullanılacaktır. Borç geri ödemelerine ilişkin spesifik ayrıntılar açıklanmamıştır.
Arzın, alışılagelmiş koşullara tabi olarak 12 Ocak 2024 civarında kapanması planlanmaktadır. Tahviller, 40 gün sonra orijinal tahvillerle birleştirilecek olan Regulation S kapsamında satılanlar için geçici bir ayrım dışında, orijinaliyle aynı kimlik numaraları altında işlem görecektir.
Bu özel plasman, Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı ve S Yönetmeliğine bağlı kalarak nitelikli kurumsal alıcıları ve ABD dışındaki belirli kişileri hedeflemektedir. Bu senetler Menkul Kıymetler Yasası veya Kanada menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmemiştir ve belirli muafiyetler dışında Kanada'da doğrudan mevcut değildir.
Esas olarak mülk ve kaza sigortası, reasürans ve yatırım yönetimi ile uğraşan bir holding şirketi olan Fairfax, senetleri Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada'da halka açık satış için kaydettirmemiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.