Extreme Networks, Inc. (EXTR) 2025 mali yılının ilk çeyrek kazançlarını açıkladı ve 269,2 milyon dolar gelir ve hisse başına 0,17 dolar kazançla beklentileri aştı. Şirket, güçlü ürün satışları ve abonelik sözleşmeleri sayesinde gelirde bir önceki çeyreğe göre %5'lik bir artış yaşadı.
Ayrıca, SaaS Yıllık Tekrarlayan Gelirinde (ARR) yıllık bazda %23'lük önemli bir büyüme rapor edildi ve 2025 mali yılı boyunca büyümenin devam edeceğine dair iyimser bir görünüm sunuldu.
Önemli Noktalar
- Extreme Networks'ün 2025 mali yılı 1. çeyrek geliri 269,2 milyon dolara ulaştı, bu bir önceki çeyreğe göre %5'lik bir artış.
- Hisse başına kazanç (EPS) 0,17 dolar ile beklentileri aştı.
- SaaS ARR, yeni logo kazanımları ve erken proje tamamlamaları sayesinde yıllık bazda %23 büyüdü.
- Brüt kar marjı %63,7'ye yükseldi ve toplam ertelenmiş gelir yıllık bazda %10 arttı.
- 2. çeyrek için gelir beklentisi 273 milyon dolar ile 283 milyon dolar arasında.
- Şirket, 2025 mali yılının tamamı için 1.117 milyon dolar ile 1.137 milyon dolar arasında bir gelir aralığı öngörüyor.
- Extreme Networks, Cisco, Juniper ve HPE gibi rakiplerinden pazar payı kazanıyor.
- AWS ve Microsoft ile ortaklıklar, platformdaki AI yeteneklerini geliştiriyor.
Şirket Görünümü
- Şirket, 2025 mali yılında büyümenin devam etmesini bekliyor, 2. çeyrek gelirinin 273 milyon dolar ile 283 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Brüt kar marjının %63 ile %64 arasında, faaliyet kar marjının ise %11,3 ile %13,4 arasında olması öngörülüyor.
- 2025 mali yılının tamamı için gelirin 1.117 milyon dolar ile 1.137 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- CEO Ed Meyercord, özellikle küçük siparişler ve proje hacimleri konusunda faaliyetlerde bir toparlanma olacağı konusunda iyimser.
- CFO Kevin Rhodes, normalleşmiş bir piyasada %10 ile %12 arasında bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) elde etme konusunda güven ifade etti.
Olumsuz Noktalar
- EMEA'daki proje gecikmeleri, özellikle Almanya ve Birleşik Krallık'ta, makroekonomik faktörler ve bütçe onayları nedeniyle devam ediyor.
- Rekabetçi fiyatlandırma ortamı zorlu olmaya devam ediyor, ancak Extreme Networks sağlıklı bir brüt kar marjını koruyor.
Olumlu Noktalar
- ABD pazarı toparlanma çabalarına öncülük ediyor ve şirket önemli rakiplerinden pazar payı kazanıyor.
- ExtremeCloud Universal ve kurumsal sınıf Wi-Fi 7 Erişim Noktalarının lansmanı, şirketi teknolojinin ön saflarına konumlandırıyor.
- Büyük üniversiteler ve NFL takımlarıyla ortaklıklar ile Hollanda'da bir hastane ağı yükseltmesi, önemli anlaşma kazanımlarını vurguluyor.
Eksikler
- Kazanç görüşmesinde bildirilen önemli bir eksiklik yoktu.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Meyercord ve Rhodes, şirketin finansal sağlığını ele aldı ve alacaklar konusunda herhangi bir endişe olmadığını belirtti.
- Şirket, normal bir brüt kar marjı profiliyle gelire 4 milyon dolar ile 9 milyon dolar arasında ek katkı sağlayan erken proje kapanışlarını kabul etti.
- Gelirin yaklaşık %80'i 10 ila 15 büyük distribütörden geliyor, bu da normal bir alacak yoğunlaşması olarak kabul ediliyor.
Extreme Networks, rekabetçi bir pazarda hem gelir hem de hisse başına kazançta önemli büyüme elde ederek dayanıklılığını gösterdi. Şirketin bulut yönetimi, AI entegrasyonu ve güvenlik özelliklerine stratejik odaklanması, kilit ortaklıklar ve teknolojik ilerlemelerle birlikte başarısını yönlendiriyor. Gelecek için olumlu bir görünümle Extreme Networks, yenilikçi çözümler sunmaya ve gelişen teknoloji ortamında pazar payı kazanmaya kararlı.
InvestingPro Görüşleri
Extreme Networks'ün son kazanç raporu, şirketin rekabetçi bir pazardaki dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini gösteriyor. Bu analize ek olarak, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir tablo çizen ek bilgiler sunuyor.
InvestingPro verilerine göre, Extreme Networks'ün piyasa değeri 2,11 milyar dolar olup, ağ endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 2024 4. çeyrek itibariyle son on iki aylık geliri 1,117 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu, 2025 mali yılı için verilen rehberlikle yakından uyumlu.
InvestingPro İpuçlarından biri, yönetimin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor. Bu strateji genellikle şirketin gelecekteki beklentilerine olan güveni gösterir ve potansiyel olarak hissedar değerini artırabilir. Ayrıca, analistler şirketin bu yıl karlı olacağını öngörüyor, bu da kazanç raporunda sunulan olumlu görünümle tutarlı.
Şirketin hisse senedi son hafta içinde önemli bir getiri gösterdi ve 1 haftalık fiyat toplam getirisi %8,23 oldu. Bu son yükseliş, 2025 mali yılı 1. çeyrek kazanç sonuçlarının olumlu karşılanmasıyla uyumlu. Ayrıca, %42,14'lük 6 aylık fiyat toplam getirisi güçlü bir orta vadeli performansı gösteriyor ve potansiyel olarak yatırımcıların Extreme Networks'ün stratejik girişimlerine ve pazar konumlandırmasına olan güvenini yansıtıyor.
Extreme Networks'ün orta düzeyde bir borçla faaliyet gösterdiğini belirtmek önemlidir, bu da teknoloji ve pazar genişlemesine yönelik gelecekteki yatırımlar için finansal esneklik sağlayabilir. Bu, özellikle kazanç raporunda bahsedilen şirketin AI entegrasyonu ve bulut yönetimi çözümlerine odaklanması göz önüne alındığında önemlidir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Extreme Networks'ün finansal sağlığı ve pazar potansiyeli hakkında daha derin içgörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Extreme Networks için 12 ek InvestingPro İpucu mevcut olup, şirketin yatırım profili hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.