HOUSTON - Enerji hizmetleri sağlayıcısı Expro (NYSE: XPRO), sondaj araçları ve kuyu çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Coretrax'ı toplamda yaklaşık 210 milyon dolar karşılığında satın almak için kesin bir anlaşma yaptığını duyurdu. 2024'ün ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenen işlem, en az 75 milyon dolar nakit ve 6,75 milyona kadar yeni çıkarılmış Expro adi hissesini içeriyor.
Satın alma işlemi, Coretrax'ın DAV-MX sirkülasyon aracı, HyPR Holesaver ve Aktif Sondaj Sıyırıcısı (ADS) gibi teknolojilerini entegre ederek Expro'nun Kuyu İnşaatı ve Kuyu Müdahale ve Bütünlüğü alanlarındaki portföyünü geliştirmeyi amaçlıyor. Coretrax'ın çok yönlü dağıtım yetenekleriyle tanınan genişletilebilir ürünler işi de Expro'nun hizmet tekliflerini tamamlayacak.
Expro CEO'su Michael Jardon, Coretrax'ın sunduklarının tamamlayıcı niteliğini ve teknoloji destekli hizmetlerin sondaj verimliliğini ve üretimi optimize ederek müşterilere değer katma potansiyelini vurgulayarak satın almadan duyduğu heyecanı dile getirdi. Coretrax CEO'su John Fraser da birleşmeden kaynaklanan büyüme ve gelişmiş kabiliyetler konusunda iyimserliğini ifade etti.
Anlaşma, alışılagelmiş kapanış koşullarına ve işletme sermayesi ayarlamalarına tabi olup, nakit bileşen Expro'nun takdirine bağlı olarak ayarlanabilir. Öz sermaye bedeli, Expro'nun kapanıştan önceki otuz günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına dayanacaktır. Expro, satın alma sonrası ilk 18 ay içinde yıllık 10 milyon dolara kadar maliyet sinerjisi hedefliyor.
Satın alma, Expro'nun Avrupa, Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi yerleşik pazarlardaki varlığını sağlamlaştırırken, Kuzey ve Latin Amerika ile Asya-Pasifik bölgesinde yeni büyüme yolları açmaya hazırlanıyor.
Wells Fargo Securities, LLC ve CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP, Expro'ya işlemin sırasıyla finansal ve hukuki yönleri konusunda danışmanlık yapıyor. Coretrax ve Buckthorn Partners, Evercore ve Sidley Austin'i finansal ve hukuki danışmanları olarak görevlendirdi.
Bu stratejik hamle bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.