SOLANA BEACH, Kaliforniya - Gastrointestinal tedaviler konusunda uzmanlaşmış bir ilaç şirketi olan Evoke Pharma, Inc. (NASDAQ: EVOK), 30 milyon dolara kadar brüt gelir elde edebilecek yazılı olmayan bir halka arzın fiyatını açıkladı. Nantahala Capital Management tarafından yönetilen ve diğer önemli yatırımcıları da içeren arzın, alışılagelmiş kapanış koşullarına bağlı olarak 13 Şubat 2024 civarında tamamlanması planlanıyor.
Şirketin arzı, yaklaşık 11 milyon adi hisse senedi veya önceden fonlanmış varantın yanı sıra her biri hisse başına 0,68 dolardan kullanılabilen üç seri ek varanttan oluşmaktadır. A Serisi Varantlar beş yıl vadeli, B Serisi Varantlar dokuz ay vadeli ve C Serisi Varantlar da beş yıl vadeli olmakla birlikte, B Serisi Varantların kullanılmasına bağlı ve dokuz aylık erken sona erme süresine tabidir.
Arzdan elde edilen ilk fon, yüklenim iskontoları, komisyonlar ve tahmini arz giderleri için kesintiler yapılmadan önce yaklaşık 7,5 milyon $ tutarındadır. Tüm varantların tam olarak kullanılması halinde, Evoke Pharma potansiyel olarak ilk finansman da dahil olmak üzere toplam 30 milyon dolarlık brüt gelir elde edebilir.
Evoke Pharma, net gelirleri genel kurumsal amaçlar ve işletme sermayesi için tahsis etmeyi planlamaktadır. Buna ek olarak, şirket fonların bir kısmını tamamlayıcı işletmelere, teknolojilere, ürünlere veya varlıklara yatırım yapmak veya bunları satın almak için kullanabilir, ancak şu anda bunu yapmak için belirli bir plan yoktur.
Arzın ortak talep toplama yöneticileri Craig-Hallum ve Laidlaw & Company (UK) Ltd. Menkul kıymetler, SEC'in web sitesinde dosyalanacak ve kullanıma sunulacak bir prospektüs eki ile önceden dosyalanmış ve SEC tarafından etkin bir kayıt beyanı uyarınca arz edilmektedir.
Evoke Pharma, mide içeriğinin çok yavaş boşaldığı ve ciddi gastrointestinal semptomlara yol açan bir durum olan diyabetik gastroparezi tedavisi için metoklopramidin nazal sprey formülasyonu olan GIMOTI®'yi geliştirmesi ve pazarlamasıyla bilinmektedir.
Bu halka arz duyurusu bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve halka arzın tamamlanması, zamanlaması, büyüklüğü ve gelirlerin beklenen kullanımına ilişkin ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler piyasa koşullarına, geleneksel kapanış koşullarına ve yatırımcıların ihraç edilen varantları kullanmama ihtimaline tabidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.