BURLINGTON, Mass. - Kritik olay yönetimi ve kamu uyarı çözümleri konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Everbridge Inc . (NASDAQ:EVBG), özel sermaye şirketi Thoma Bravo'nun değiştirilmiş satın alma teklifini kabul etti. Bugün açıklanan yeni anlaşma, ilk teklife kıyasla hisse başına 6,40 dolar artışla, satın alma fiyatını nakit olarak hisse başına 35,00 dolara yükseltiyor.
Bu revize teklif Everbridge'e yaklaşık 1,8 milyar dolar değer biçiyor ki bu da şirketin 2 Şubat 2024 itibariyle 90 günlük hacim ağırlıklı ortalama hisse fiyatı üzerinden %62'lik bir prim anlamına geliyor. Bu düzeltme, Everbridge'in alternatif teklifler aradığı ve nihayetinde Thoma Bravo'nun üçüncü bir taraftan gelen daha üstün bir teklife karşılık olarak teklifini iyileştirmesine yol açan bir "go-shop" dönemini takip ediyor.
Everbridge'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Bağımsız Direktörü David Henshall, artan tekliften duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun şirketin değerinin ve büyüme potansiyelinin bir kanıtı olduğunu vurguladı. Everbridge Yönetim Kurulu, Everbridge hissedarlarının onayı ve yasal izinler de dahil olmak üzere geleneksel kapanış koşullarını bekleyen ve 2024 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlanması beklenen işlemi onayladı. Anlaşma, finansman koşullarına bağlı değildir.
Kapanışın ardından Everbridge'in adi hisse senetleri halka açık borsalardan çıkarılacak, ancak şirket mevcut adı ve markası altında faaliyet göstermeye devam edecek. Qatalyst Partners finansal danışman olarak görev yaparken, Cooley LLP Everbridge'in, Kirkland & Ellis LLP ise Thoma Bravo'nun hukuk danışmanlığını üstleniyor.
Kritik olay yönetimi teknolojisiyle tanınan Everbridge, kuruluşların belirsiz küresel koşullarda dayanıklılıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Yazılım ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan Thoma Bravo, 30 Eylül 2023 itibariyle yaklaşık 134 milyar dolar değerinde varlığı yönetiyor.
Önerilen birleşme, Everbridge'in hissedar oylaması için bir vekaletname de dahil olmak üzere SEC ile ilgili materyalleri dosyalamasını görecektir. Everbridge, hissedarları, herhangi bir oylama veya yatırım kararı için bu materyalleri hazır olduklarında iyice okumaya çağırmaktadır.
Bu anlaşma, basın açıklamasına göre, bir değerlendirme ve müzakere dönemini takip etmektedir ve düzenleyici ve hissedar kararlarına bağlı olarak değişebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.