NORTH BETHESDA, Md. - Önde gelen endüstriyel bileşik üreticisi ESAB Corporation (NYSE: ESAB), daha önce 600 milyon dolar olarak duyurduğu kıdemli tahvil arzını 700 milyon dolara yükseltti. Vadesi 2029 yılında dolacak olan %6,25'lik kıdemli tahvil arzının, standart kapanış koşullarına tabi olarak 9 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.
Şirket, tahvillerin satışından elde edilen net geliri, A-3 kıdemli vadeli kredi tesisi kapsamındaki mevcut borçların geri ödenmesine tahsis etme niyetini ifade etmiştir. Kalan fonlar genel kurumsal amaçlar için ayrılmıştır. Ayrıca, ESAB'ın bazı yerel iştirakleri senetleri garanti edecektir.
Bu senetlerin ve ilgili garantilerin satışı özel bir arz şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu arz, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Kanunu kapsamındaki Kural 144A'ya uygun olarak, nitelikli kurumsal alıcılar olarak kabul edilen seçkin bir grup ABD'li yatırımcıyı hedeflemektedir. Arz, aynı kanun kapsamındaki S Yönetmeliği uyarınca ABD'li olmayan belirli kişilere de sunulacaktır.
Senetlerin ve teminatlarının Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmediğini belirtmek önemlidir. Bu nedenle, kayıt veya kayıt gerekliliklerinden geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamazlar.
Basın bülteni, bu duyurunun herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmediğini vurgulamaktadır. Teklifin tamamlanması garanti edilmemektedir ve piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlıdır.
1904'te kurulan ESAB Corporation, yaklaşık 9.000 çalışanı ve 150'ye yakın ülkedeki operasyonları ile sanayi sektöründe önemli bir varlığa sahiptir. Bu basın bülteni, gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içeren ileriye dönük ifadeler içermektedir.
Bu haber ESAB Corporation'ın basın açıklamasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.