HOUSTON - Orta akım enerji hizmetlerinde bir lider olan Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD), toplam 2 milyar dolarlık kıdemli tahvillerin önemli bir halka arzını başarıyla fiyatlandırdı. Bu finansal hamle, 11 Ocak 2027 vadeli 1 milyar dolarlık HHH Kıdemli Tahvilleri ve 31 Ocak 2034 vadeli 1 milyar dolarlık III Kıdemli Tahvilleri olmak üzere iki tahvil setini içeriyor.
Şirket bu arzdan elde edilen net geliri, büyüme sermayesi yatırımlarını finanse etmeyi de içeren genel kurumsal faaliyetleri desteklemek için kullanmayı planlıyor. Fonlar ayrıca, özellikle Şubat 2024'te vadesi dolacak olan %3,90 oranındaki JJ Kıdemli Tahvillerinin 850 milyon dolarlık anapara tutarını ve ticari kağıt programı kapsamında ödenmemiş tutarları ele alarak borçların geri ödenmesine yardımcı olacaktır.
HHH Kıdemli Senetleri anaparalarının %99.89'u üzerinden ihraç edilecek ve %4.60 sabit oranlı faiz kuponu içerecektir. Kıdemli Tahviller III, anaparalarının %99,70'i üzerinden ihraç edilecek ve %4,85 sabit oranlı faiz kuponu içerecektir. Enterprise Products Partners L.P. kıdemli tahvilleri teminatsız ve sermaye benzeri olmayan bir temelde koşulsuz bir garanti ile destekleyecektir. Arzın 11 Ocak 2024 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.