DALLAS - ABD enerji sektörünün önemli oyuncularından Energy Transfer LP (NYSE:ET), piyasa koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak iki grup borçlanma aracının eş zamanlı halka arzını gerçekleştirmeyi planladığını bugün açıkladı. Arzlar 2034 ve 2054 vadeli üst düzey tahviller ile yine 2054 vadeli sermaye benzeri tahvillerden oluşacak.
Bu arzlardan elde edilen gelirler, şirketin döner kredi tesisi kapsamındaki borçlanmalar gibi mevcut borçların yeniden finansmanı da dahil olmak üzere çeşitli finansal manevralar için ayrılmıştır. Ayrıca, Energy Transfer, 15 Mayıs 2024 tarihinde itfa edilebilir hale geldiklerinde itfa edilmesi planlanan E Serisi imtiyazlı birimlerle birlikte, ödenmemiş C, D ve E Serisi Sabit-Değişken Oranlı Kümülatif İtfa Edilebilir Sürekli İmtiyazlı Birimlerini itfa etmeyi amaçlamaktadır. Kalan fonlar genel ortaklık amaçları için tahsis edilecektir.
Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC ve RBC Capital Markets, LLC hem kıdemli hem de kıdemsiz sermaye benzeri tahvil arzları için ortak talep toplama yöneticileri olarak hizmet vermektedir.
Arzlar, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan etkin bir raf kayıt beyanı ve prospektüs aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İlgilenen taraflar, her bir arz için izahname ve ilgili izahname ekinin kopyalarını ilgili yönetici firmalardan temin edebilirler.
Amerika Birleşik Devletleri genelinde 125.000 milden fazla boru hattı da dahil olmak üzere çok çeşitli enerji varlıklarının sahibi olan ve işleten Energy Transfer, halka açık bir sınırlı ortaklıktır. Varlıkları 44 eyaleti kapsamakta ve doğal gaz, ham petrol, doğal gaz sıvıları (NGL) ve rafine ürünler için çeşitli orta akım, taşıma, depolama ve sonlandırma tesislerini içermektedir. Şirket ayrıca Sunoco LP (NYSE:SUN) ve USA Compression Partners, LP'de (NYSE:USAC) önemli hisselere sahiptir.
Burada sunulan bilgiler Energy Transfer LP'nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.