DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE:ET), 2034 vadeli 1,25 milyar dolarlık %5,550 kıdemli tahvil ve 2054 vadeli 1,75 milyar dolarlık %5,95 kıdemli tahvil içeren milyarlarca dolarlık borç arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Ayrıca şirket, 2054 vadeli %8'lik sermaye benzeri tahvillerden 800 milyon dolar teklif ediyor. Arzların, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 25 Ocak 2024 tarihinde kapanması bekleniyor.
Satıştan elde edilen ve masraflardan önce yaklaşık 3,756 milyar dolar olan gelir, Energy Transfer'in döner kredi tesisi kapsamındaki borçlanmalar da dahil olmak üzere mevcut borçların yeniden finansmanı için ayrılmıştır. Fonlar ayrıca şirketin C, D ve E Serisi imtiyazlı birimlerini itfa etmek ve genel ortaklık amaçları için de kullanılacak.
Üst düzey ve alt düzey sermaye benzeri tahviller sırasıyla nominal değerlerinin %99,66'sı, %99,52'si ve %100'ü üzerinden fiyatlandırıldı. Bu hamle, Energy Transfer'in sermaye yapısını düzene sokmayı ve toplam sermaye maliyetini azaltmayı hedeflediği bir dönemde gerçekleşti.
Fiyatlandırma duyurusunun ardından şirket, ödenmemiş tüm C ve D Serisi imtiyazlı birimlerin itfası için bir bildirim yayınladı ve itfa fiyatları birim başına sırasıyla 25,607454 $ ve 25,619877 $ oldu. Bu rakamlara, belirlenen İtfa Tarihi olan 9 Şubat 2024'e kadar ödenmemiş dağıtımlar dahildir.
Arzlar, Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC ve RBC Capital Markets, LLC'nin de aralarında bulunduğu bir bankalar konsorsiyumu tarafından yönetilmektedir.
Energy Transfer, Amerika Birleşik Devletleri genelinde geniş bir enerji varlıkları ağının sahibi ve işletmecisidir. Şirketin stratejik varlıkları arasında 44 eyalete yayılan ve enerjiyle ilgili çok çeşitli operasyonları kapsayan 125.000 milden fazla boru hattı altyapısı bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.