ANKARA, 5 Mayıs (Reuters) - Hazine, dolar cinsinden en uzun vadeli tahvili olan Mayıs 2047 itfalı tahvilin ihracında 1.75 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdiğini teyit ederken, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından gerçekleştirilen toplam borçlanma ise 6.25 milyar dolara ulaştı.
Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, "2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Mayıs 2047 vadeli bir tahvil ihracı için 4 Mayıs 2017'de Citigroup, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 1.75 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 11 Mayıs 2017'de hesaplarımıza girecektir" denildi.
İhraçta kupon oranı yüzde 5.75 yatırımcıya getiri ise yüzde 5.875 oldu.
Hazine "Tahvile toplamda 170'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 37'si ABD'deki, yüzde 27'si Birleşik Krallık'taki, yüzde 16'sı Türkiye'deki, yüzde 14'ü diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır" dedi.
Hazine 2017 yılında geleneksel eurobond, Japon Yeni ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından 6 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlamayı öngörüyordu.
Bu kapsamda Ocak ve Şubat aylarında 25 Mart 2027 itfalı dolar cinsi eurobond ihraç eden Hazine 3.25 milyar dolar borçlanmıştı. Ardından ise 1.25 milyar dolar tutarında 2023 itfalı bir sukuk ihracı gerçekleştiren Hazine dünkü ihraçla birlikte 2017 öngörüsünü de aşmış oldu. 2047 itfalı ihraçla birlikte bu yıl uluslararası piyasalardan gerçekleştirilen borçlanma 6.25 milyar dolar oldu.