BOGOTÁ - Kolombiya devletine ait petrol şirketi Ecopetrol S.A. (NYSE: EC), 2025 vadeli %4,125'lik tahviller için nakit teklifini başarıyla tamamladı. Pazartesi günü sona eren ihale teklifi, şirketin geçerli bir şekilde teklif edilen ve geçerli bir şekilde geri çekilmeyen tüm menkul kıymetleri satın almak için kabul etmesiyle sonuçlandı.
Teklif edilen toplam anapara tutarı, ödenmemiş 1.200.000.000 $'lık tahvillerin 737.350.000 $'ı olup, tahakkuk eden ve ödenmemiş faizler hariç olmak üzere, 1.000 $'lık anapara tutarı başına toplam 994,70 $'lık bir bedeldir. Toplam bedel ve tahakkuk eden faiz, kabul edilen senetlerin sahiplerine bugün ödenmiştir.
Teklif şartları doğrultusunda Ecopetrol, devlet yükümlülüklerini ve nakit parayı bir güven fonuna yatırma niyetini de açıkladı. Bu fon, teklif edilmeyen senetlerin sahiplerinin yararına teminat olarak özellikle rehin verilecektir. Bu depozitonun tamamlanmasıyla birlikte, Ecopetrol'ün ihale edilmeyen menkul kıymetler ve sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri, açıkça devam etmesi öngörülenler hariç olmak üzere, yerine getirilmiş ve ibra edilmiş olacaktır.
BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. ve Citigroup Global Markets, Inc. ihale teklifi için Dealer Managers olarak görev yapmıştır. Global Bondholder Services Corporation ise ihale ve bilgilendirme aracısı olarak görev yaptı.
Ecopetrol, ihale teklifinin yalnızca Satın Alma Teklifi ve ilgili Garantili Teslimat Bildirimi uyarınca yapıldığını ve hisse sahiplerine menkul kıymetlerini ihale etmeleri veya ihaleden kaçınmaları için bir tavsiye olmadığını vurguladı.
Bu hamle Ecopetrol'ün daha geniş kapsamlı finansal stratejisinin bir parçasıdır. Şirket, hidrokarbon üretimi, nakliyesi, lojistiği ve rafinajı alanlarındaki önemli faaliyetleriyle Amerika kıtasındaki enerji sektöründe önemli bir oyuncudur. Ayrıca ISA'daki çoğunluk hissesi aracılığıyla enerji iletimi ve yol imtiyazlarında da varlık göstermektedir.
Burada verilen bilgiler Ecopetrol S.A. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.