Eaton Corporation PLC (ETN), 2024 yılı üçüncü çeyrek kazanç konferans çağrısında, tüm zamanların rekor düzeltilmiş hisse başına kazancı olan 2,84$ ve rekor segment marjları dahil olmak üzere güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Bazı operasyonel zorluklara rağmen, şirket güçlü bir performans sergiledi ve segment marjları ve düzeltilmiş hisse başına kazanç için tam yıl rehberliğini yükseltiyor.
Önemli Noktalar
- Eaton, geçen yıla göre %15 artışla 2,84$ rekor düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi.
- Yıllık bazda 70 baz puan artışla %24,3 rekor segment marjı.
- Elektrik siparişleri %12 arttı, Elektrik Americas %16 yükseldi.
- Havacılık siparişleri %6 arttı, genel sipariş defteri %14 yükseldi.
- Eaton, 2024 organik büyüme rehberliğini %8-%9'a ve düzeltilmiş hisse başına kazanç rehberliğini 10,75$-10,81$'a yükseltti.
- Veri merkezlerinde satışlarda %35 ve siparişlerde %55 artışla güçlü büyüme.
Şirket Görünümü
- Şirket, özellikle veri merkezleri ve elektrikli araçlarda olmak üzere çoğu pazarda güçlü büyüme bekliyor.
- 2025 için ilk görünüm %6-%8 pazar büyümesine işaret ediyor.
- Toplam sipariş defteri 15,5 milyar $'a ulaştı, Elektrik için %25 ve Havacılık için %14 artış gösterdi.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Araç segmenti, hafif araç pazarındaki zayıflık nedeniyle %7 gelir düşüşü yaşadı.
- E-mobilite işi satışlarda %2'lik hafif bir artış bildirdi ancak 7 milyon $ işletme zararı kaydetti.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- Elektrik Americas, veri merkezi, ticari ve kamu hizmetleri pazarlarında güçlü talep ile %14 organik satış büyümesi elde etti.
- Havacılık segmenti, %9 toplam büyüme ve %24,4 işletme marjı ile rekor satış ve işletme kârı kaydetti.
Hedef Altı Performanslar
- Sektör zorlukları nedeniyle 2024 için Havacılık ve Araç segmentleri projeksiyonları düşürüldü.
Soru-Cevap Öne Çıkanları
- Eaton, yüksek büyüme alanlarına odaklanarak 1,5 milyar $ sermaye harcaması yapmayı planlıyor.
- Kapasite genişletme, yeni çatılar, ek hatlar ve yeni tesisler karışımını içeriyor.
- Stratejik ortak girişimlerle desteklenen Çin'de güçlü büyüme, Q3'te neredeyse çift haneli büyüme.
- Faiz oranları istikrar kazandıkça Avrupa pazarı için olumlu görünüm.
Eaton'ın rekor kazançlar ve marjlarla karakterize edilen üçüncü çeyrek performansı, şirketin gelecekteki büyümesine olan güveni gösteriyor. Şirketin üretim kapasitesine proaktif yatırımı ve veri merkezleri ve AbleEdge akıllı devre kesiciler gibi ürünlerle evlerin elektrifikasyonu gibi yüksek büyüme sektörlerine odaklanması, daha fazla başarıyı sağlamaya hazır. Eaton'ın stratejik ilişkileri ve çeşitlendirilmiş proje hattı, güçlü sipariş defteriyle birleştiğinde, şirketi sektör zorluklarıyla başa çıkmak ve büyüme yörüngesini korumak için iyi bir konuma getiriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Eaton Corporation'ın güçlü üçüncü çeyrek performansı, InvestingPro verilerince de destekleniyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 132,48 milyar $ seviyesinde, bu da yatırımcıların büyüme yörüngesine olan güvenini yansıtıyor. Bu, şirketin kazanç çağrısında bildirilen rekor düzeltilmiş hisse başına kazanç ve segment marjlarıyla uyumlu.
InvestingPro verileri, Eaton'ın 2024 Q2 itibariyle son on iki aydaki gelirinin 24,14 milyar $ olduğunu ve aynı dönemde sağlıklı bir %9,49'luk gelir büyümesi kaydettiğini gösteriyor. Bu büyüme, kazanç çağrısında belirtilen 2024 için %8-%9'luk organik büyüme için yükseltilen rehberlikle tutarlı.
Bir InvestingPro İpucu, Eaton'ın 15 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor, bu da hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Bu, şirketin güçlü finansal performansı ve artırılan tam yıl rehberliği göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Mevcut temettü getirisi %1,13 seviyesinde ve son on iki ayda %9,3'lük bir temettü büyümesi kaydedildi.
Bir diğer ilgili InvestingPro İpucu, Eaton'ın Elektrik Donanımı sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu statü, kazanç çağrısında bildirilen Elektrik Americas segmentinin %14'lük organik satış büyümesi elde etmesiyle açıkça görülüyor.
Eaton'ın finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro şirketin piyasadaki konumunun kapsamlı bir analizini sunan 14 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.