BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE: DKL), iştiraki Delek Logistics Finance Corp. ile birlikte, nitelikli kurumsal alıcılara özel bir plasmanla 2029 vadeli 550 milyon dolarlık kıdemli tahvil teklif etme niyetlerini açıkladı. Piyasa koşullarına tabi olan bu hamle, çeşitli finansal yükümlülükleri karşılamayı ve şirketin genel kurumsal faaliyetlerini desteklemeyi amaçlıyor.
Menkul Kıymetler Yasası 1933 veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında kayıtlı olmayan bu kıdemli tahvillerin satışından elde edilen gelir, öncelikle 2025 vadeli tüm ödenmemiş %6,75 Kıdemli Tahvillerin geri satın alınması veya itfa edilmesi için kullanılacaktır.
Ayrıca Delek Logistics, vadeli kredi tesisi kapsamında ödenmemiş borçları geri ödemeyi ve ilgili tahakkuk eden faiz, prim, ücret ve masrafları karşılamayı planlamaktadır. Kalan fonlar, potansiyel olarak döner kredi tesisi kapsamındaki ödenmemiş borçların bir kısmının geri ödenmesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlar için tahsis edilecektir.
Bu arz, Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki Kural 144A uyarınca yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve aynı yasa kapsamındaki Yönetmelik S'ye uygun olarak ABD dışındaki kişilere sunulacaktır.
Senetler ve teminatları Menkul Kıymetler Yasası veya eyalet menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmeyecektir ve bu nedenle, tescil veya bu gerekliliklerden muafiyet olmaksızın ABD'de teklif edilemez veya satılamaz.
Menkul Kıymetler Yasası'nın 135c Kuralı uyarınca yayınlanan basın bülteni, ne bir satış teklifi ne de senetleri veya diğer menkul kıymetleri satın almak için bir teklif talebi olduğunu ve bu tür eylemlerin yasa dışı olacağı yargı bölgelerinde bir satış olarak değerlendirilmemesi gerektiğini açıklığa kavuşturmaktadır. Ayrıca, 2025 Senetlerini yöneten sözleşme kapsamında bir itfa bildirimi teşkil etmez.
Brentwood, Tennessee merkezli bir ana sınırlı ortaklık olan Delek Logistics, orta akım enerji sektöründe faaliyet göstermektedir. Öncelikle Permian ve Delaware Havzaları ile diğer Körfez Kıyısı bölgelerinde bulunan varlıkları ve ortak girişimleri, ham petrol, ara ürünler, rafine ürünler ve doğal gaz için toplama, boru hattı, nakliye ve depolama dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır.
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK), Delek Logistics'in genel ortak payını ve sınırlı ortak payının çoğunluğunu elinde bulundurmaktadır ve aynı zamanda önemli bir müşteridir. Şirketin arz ve net gelirlerin kullanımına ilişkin ileriye dönük beyanları mevcut beklentilere dayanmaktadır ve piyasa risklerine ve gerçek sonuçları etkileyebilecek diğer faktörlere tabidir.
Bu makale bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.