Bloomberg News'e göre, CVS Health Corp. potansiyel bir tahvil satışı için yatırımcılarla görüşmeler yürütürken, aynı zamanda yaklaşık 3 milyar dolarlık mevcut tahvillerini geri almayı planladığını duyurdu.
Şirket, Pazartesi günü yatırımcılarla görüşmeleri kolaylaştırmak için Barclays Plc, Citigroup ve Goldman Sachs'ın hizmetlerinden yararlanıyor. Bu görüşmelerin ardından ikincil tali borç ihraç etme olasılığı bulunuyor.
Eş zamanlı olarak, CVS hem kendi hem de sigorta yan kuruluşu Aetna'nın tahvillerini hedefleyen bir geri alım teklifi başlattı. Geri alım, Mart 2025'te vadesi dolacak yaklaşık 950 milyon dolarlık tahvili ve daha uzun vadeli 2 milyar dolarlık ek tahvili kapsıyor. Bu geri alım teklifini Barclays ve Mizuho Financial Group Inc. yönetiyor.
Bu strateji, CVS'nin önemli borçlarını ele alma çabalarının bir parçası. Şirketin borçları, 2018'deki yaklaşık 70 milyar dolarlık Aetna alımı da dahil olmak üzere bir dizi satın alma sonrasında artmıştı. Bu hamleler, borçların artmasına ve kazançların nispeten değişmeden kalmasına yol açtı.
Bunun sonucunda, Moody's Ratings önümüzdeki aylarda CVS'nin kredi notunu bir kademe düşürmeyi değerlendiriyor, bu da şirketi yüksek getirili statünün hemen üzerine yerleştirebilir. Benzer şekilde, S&P Global Ratings, CVS'nin önümüzdeki iki yıl içinde yüksek dereceli statünün sınırına indirilebileceğini belirtti.
Bu potansiyel not düşüşlerine rağmen, CVS'nin borç geri alım kararı, yönetimin şirketin likiditesine ve yükümlülüklerini yeniden finanse etme kapasitesine olan güveninin bir işareti olarak görülüyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.