OSNABRÜCK, ALMANYA & NEW YORK - Özel bakır alaşımlı ürünlerin küresel üreticisi cunova GmbH ve özel amaçlı bir satın alma şirketi olan SDCL EDGE Acquisition Corporation (NYSE: SEDA), kesin bir iş birleştirme anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu işlem sonucunda cunova'nın New York Borsası'nda halka açık bir şirket haline gelmesi bekleniyor.
2024'ün ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenen anlaşmaya göre, cunova dolaylı olarak SEDA'nın halka açık bir halef şirketi tarafından satın alınacak ve eş zamanlı olarak KME Aerospace, KME Group'tan satın alınacak. Birleşik şirketin işletme değerinin yaklaşık 736 milyon ABD doları olması öngörülüyor.
Merkezi Almanya'nın Osnabrück kentinde bulunan cunova, döküm, denizcilik, sanayi ve enerji gibi çeşitli sektörler için kritik öneme sahip bakır alaşımlı ürünler üretmesiyle tanınıyor. Şirket, dünyanın en büyük 25 çelik şirketinin çoğunluğu ile önemli bir müşteri tabanı oluşturmuştur. Şirket, 2023 yılında cunova'nın bakırının yarısından fazlasının geri dönüştürülmüş hurdadan elde edilmesiyle kaynak verimliliğini ve döngüsel ekonomiyi vurgulamaktadır.
KME Aerospace'in satın alınması, birleşik kuruluşu büyüyen uzay keşif pazarından faydalanacak şekilde konumlandırmayı amaçlıyor. cunova CEO'su Werner Stegmüller, SEDA ile ortaklıktan ve uzay araştırmaları da dahil olmak üzere gelişmekte olan teknoloji sektörlerindeki potansiyel büyüme fırsatlarından duyduğu heyecanı dile getirdi.
SEDA Yönetim Kurulu Başkanı ve Eş CEO'su Jonathan Maxwell, cunova'nın kanıtlanmış iş modelini ve büyüme beklentilerini vurgulayarak, şirketin uzun vadeli hissedar değeri yaratmak için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Birleşik şirketin, özellikle enerji tasarrufu olmak üzere müşterilerin sürdürülebilirlik girişimlerini de desteklemesi bekleniyor.
Anlaşma şartlarına göre, birleşik şirketin proforma işletme değeri 289 milyon ABD Doları proforma net borç ve yaklaşık 447 milyon ABD Doları özkaynak değerinden oluşuyor. İşlem sonrasında, mevcut SEDA hissedarları ve potansiyel yatırımcıların birleşik şirketin yaklaşık %39,9'una, KME Group'un ise yaklaşık %60,1'ine sahip olması bekleniyor.
İşlem, cunova ve KME Aerospace'e cunova'nın 78 milyon ABD doları olan proforma 2023 Düzeltilmiş FAVÖK'ünün yaklaşık 9,4 katı değer biçiyor. Önerilen iş birleşmesi, diğerlerinin yanı sıra, düzenleyici onaylar, SEDA hissedar onayı ve en az 140 milyon ABD Doları nakit temin edilmesi gibi alışılagelmiş kapanış koşullarına tabidir.
Bu haber bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Sağlanan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve önerilen işletme birleşmesine ilişkin herhangi bir yatırım kararının veya başka bir kararın temelini oluşturması amaçlanmamıştır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.