SAN DIEGO - Nadir endokrin hastalıklar ve ilgili tümörler için tedavi geliştirmeye odaklanan klinik aşamadaki bir şirket olan Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:CRNX), her biri 42,00 $'dan fiyatlandırılan 8.333.334 adet hissenin özel plasmanını başarıyla gerçekleştirdi. İşlemin, arzla ilgili masraflar düşülmeden önce yaklaşık 350 milyon dolar brüt gelir elde etmesi bekleniyor.
Kapanış tarihi 1 Mart 2024 olarak öngörülen bu sermaye artırımı, aralarında Adage Capital Partners L.P. ve Janus Henderson Investors gibi önemli isimlerin de bulunduğu yeni ve mevcut kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmiştir. Aşırı talep, Crinetics'in beklentilerine yönelik güçlü yatırımcı güvenini vurgulamaktadır.
İşlem için yerleştirme aracıları arasında Leerink Partners ve Piper Sandler yer alıyor. Şirket, net geliri klinik aşamadaki ürün adaylarının, diğer araştırma programlarının geliştirilmesinde ve genel kurumsal amaçlar için kullanma niyetini belirtti.
Crinetics'in lider adayı paltusotine, akromegali için Faz 3 ve karsinoid sendrom için Faz 2 denemelerinden geçmektedir. Ayrıca şirket, konjenital adrenal hiperplazi ve Cushing hastalığını hedefleyen Faz 2 denemeleri yoluyla araştırma amaçlı bir oral ACTH antagonisti olan CRN04894'ü ilerletmektedir. Tüm adaylar, Crinetics'in kurum içi keşif çabalarından elde edilen, oral yoldan uygulanan, küçük moleküllü yeni kimyasal varlıklardır.
Bu özel yerleştirmede teklif edilen menkul kıymetler 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı değildir ve ABD'de yeniden satış kısıtlamalarına tabi olacaktır. Crinetics, fiyatlandırmadan sonra en geç 40 gün içinde hisselerin yeniden satışı için SEC'e bir kayıt beyanı sunmayı taahhüt etmiştir.
Şirketin ileriye dönük beyanları, özel plasmanın kapanışının alışılagelmiş koşullara ve piyasa koşullarına bağlı olduğunu göstermektedir. Crinetics'in SEC'e yaptığı başvurular, iş ve teklifle ilgili riskler hakkında daha fazla ayrıntı sağlamaktadır.
Bu haber Crinetics Pharmaceuticals tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.