BRENTWOOD, Tenn. - Çeşitlendirilmiş bir kamu çözümleri şirketi olan CoreCivic, Inc. (NYSE: CXW), 2029 vadeli 450 milyon dolara kadar kıdemli tahvil arz etme niyetini açıkladı. Bu senetler, CoreCivic'in mevcut üst düzey teminatlı kredi olanaklarını ve diğer üst düzey teminatsız senetlerini de destekleyen iştirakleri tarafından garanti edilen teminatsız yükümlülükler olacaktır.
Şirket, bu arzdan elde edilecek net geliri, diğer mevcut fonlarla birlikte, 2026 vadeli %8,25'lik kıdemli teminatsız tahvillerine yönelik nakit ihale teklifini finanse etmek için kullanmayı amaçlamaktadır. İhale teklifinden sonra kalan 2026 tahvilleri, primlerin, tahakkuk eden faizin ve ilgili masrafların ödenmesi de dahil olmak üzere itfa edilebilir.
Citizens JMP Securities, LLC bu teklif için baş underwriter olarak hizmet verecektir. StoneX Financial Inc., FHN Financial Securities Corp., Wedbush Securities Inc. ve TCBI Securities, Inc. de yüklenim sürecine katılmaktadır.
Arz, 4 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere SEC'e yapılan bir raf kayıt beyanı ile mümkün olmaktadır. Senetler, ayrıntıları SEC'in web sitesinde yer alacak olan prospektüs eki ve beraberindeki prospektüs ile sunuluyor.
CoreCivic, ıslah, gözaltı ve yeniden yerleşim tesisleri ile tanınmaktadır ve ayrıca çeşitli devlet gayrimenkul çözümleri sunmaktadır. Şirket, kamu yararına hizmet etme ve yüksek profesyonellik standartlarını sürdürme taahhüdünü vurgulamaktadır.
Teklife ilişkin bu duyuru, piyasa koşullarına ve teklifin tamamlanmasını ve gelirlerin kullanımını etkileyebilecek diğer faktörlere tabi olan ileriye dönük beyanlar içermektedir.
CoreCivic, bu basın bülteninin söz konusu menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmediğini açıkça belirtmiştir. Sağlanan bilgiler basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.