Investing.com -- CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ:COMM) hisseleri, şirketin yaklaşan borç vadelerini ele alan ve gelecekteki büyüme için konumlandıran kapsamlı bir refinansman planı açıklamasının ardından %30 yükseldi. Ağ bağlantı çözümleri sağlayıcısı, Salı günü piyasa kapanışının ardından birinci derece teminatlı kredi verenlerle önemli bir refinansman işleminin başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Kuzey Carolina, Hickory merkezli şirket, 2029'da vadesi dolacak 3,15 milyar dolarlık birinci derece vadeli kredi ve 2031'de vadesi dolacak 1 milyar dolarlık birinci derece tahvil dahil olmak üzere yeni anlaşmalar imzaladı. Bu stratejik hamle, CommScope'un 2025'te vadesi dolacak kıdemli teminatsız tahvillerini ve mevcut kıdemli teminatlı vadeli kredi imkanını tamamen geri ödemesine olanak sağlıyor. Ayrıca CommScope, 2025'in ilk çeyreğinde kapanması beklenen Outdoor Wireless Networks ve Distributed Antenna Systems iş birimlerinin Amphenol Corporation'a 2,1 milyar dolara satışından elde edilmesi beklenen gelirleri, 2026'da vadesi dolacak kıdemli teminatlı tahvillerini geri ödemek ve 2029'da vadesi dolacak kıdemli teminatlı tahvillerinin bir kısmını itfa etmek için kullanmayı planlıyor.
Başkan ve CEO Chuck Treadway, bu işlemi CommScope için önemli bir adım olarak vurguladı ve pro forma kaldıraç oranını iyileştirdiğini ve temel iş alanlarına ve teknolojik yatırımlara odaklanmak için gereken esnekliği sağladığını belirtti. Treadway'e göre, şirket önümüzdeki çeyreklerde telekomünikasyon sektörünün toparlanmasından yararlanmaya hazır.
Refinansman anlaşması, Apollo ve Monarch Alternative Capital tarafından yönetilen fonlar dahil olmak üzere kilit kredi verenlerden destek gördü. İşlemin önemli büyüklüğü, kredi verenlerin CommScope'un liderliğine ve gelecekteki yörüngesine olan güvenini vurguluyor.
Varlık satışının tamamlanması ve iş performansında beklenen iyileşmenin ardından CommScope, ilk vadeli kredi faiz oranı indirimi için gerekli koşulları karşılamayı bekliyor. Şirket, bu aksiyonların ve iş performansının, toplam borç/Düzeltilmiş FAVÖK oranını 2026 sonuna kadar 6,00:1,00'ın altına düşüreceğini öngörüyor, bu da finansal istikrar ve büyüme yolunda sağlam bir adım olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.