SANTA FE, N.M. - Kripto para borsası piyasasının önemli oyuncularından Coinbase (NASDAQ:COIN) Global, Inc. (NASDAQ:COIN), özel arzını 2030 vadeli 1,1 milyar $'lık Dönüştürülebilir Kıdemli Tahvillere yükseltti. Şirket ayrıca ilk alıcılara, fazla tahsisatları karşılamak üzere 165 milyon dolarlık ek tahvil satın almaları için 30 günlük bir opsiyon sağladı.
İşlemin 18 Mart 2024 tarihinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili maliyetler düşüldükten sonra yaklaşık 1,08 milyar $ veya ilave tahvillerin tamamen satın alınması halinde 1,24 milyar $ net gelir elde edilmesi beklenmektedir.
Bu arzdan elde edilen gelir, 2026 vadeli %0,50 Dönüştürülebilir Kıdemli Senetler, 2028 vadeli %3,375 Kıdemli Senetler ve 2031 vadeli %3,625 Kıdemli Senetler gibi önceki borçların geri ödenmesi veya itfası da dahil olmak üzere çeşitli kurumsal faaliyetler için ayrılmıştır. Fonlar için ek kullanımlar arasında işletme sermayesi ve sermaye harcamaları gibi genel kurumsal amaçların yanı sıra diğer şirketlere, ürünlere veya teknolojilere potansiyel yatırımlar veya bunların satın alınması yer alıyor.
Coinbase'in yeni tahvilleri, daha önce geri satın alınmadığı, itfa edilmediği veya dönüştürülmediği takdirde, 1 Nisan 2030 olarak belirlenen vade ile altı ayda bir ödenecek yıllık %0,25 faiz taşıyacak. Senetler kıdemli, teminatsız yükümlülüklerdir ve 1 Nisan 2027'den önce itfa edilemeyecektir. Bu tarihten sonra Coinbase, belirli koşullar altında senetleri anaparalarının %100'ü artı tahakkuk eden faiz üzerinden itfa etme seçeneğine sahiptir.
Özellikle, senetler Coinbase'in A Sınıfı adi hisse senedine 1.000 $ anapara başına yaklaşık 2,9981 $ başlangıç oranıyla dönüştürülebilir, bu da hisse senedinin bildirilen son satış fiyatı üzerinden yaklaşık %32,5'lik bir dönüştürme primi anlamına gelir. Senetlerin dönüştürülmesi, Coinbase'in takdirine bağlı olarak nakit, hisse senedi veya bunların bir kombinasyonu olarak gerçekleştirilebilir.
Coinbase, tahvil fiyatlandırmasıyla bağlantılı olarak, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan potansiyel sulandırmayı en aza indirmeyi veya anapara tutarının üzerindeki potansiyel nakit ödemelerini dengelemeyi amaçlayan sınırlı çağrı işlemlerine girmiştir. İlk tavan fiyat hisse başına yaklaşık 503,46 $ olarak belirlenmiş olup, Coinbase hisselerinin bildirilen son satış fiyatının iki katıdır.
Coinbase, sınırlandırılmış çağrı işlemlerinin karşı taraflarının, Coinbase'in A Sınıfı adi hisse senedi ve tahvillerinin piyasa fiyatını etkileyebilecek çeşitli türev işlemler ve hisse senedi alımları yapabileceği konusunda bilgilendirilmiştir.
Teklif, 144A Kuralı kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara yapılmıştır ve senetler ve dönüşüm üzerine potansiyel olarak ihraç edilebilecek hisseler, Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya geçerli bir muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilmeyecek veya satılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.