CLEVELAND - Kuzey Amerika'nın önde gelen çelik üreticilerinden Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), 2032 yılında vadesi dolacak 750 milyon dolarlık kıdemli teminatsız garantili tahvil arz etme niyetini açıkladı. Bu arz 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın kayıt gerekliliklerinden muaf olup piyasa koşullarına ve diğer faktörlere tabidir.
Şirket, senetlerin, belirli iştirakler hariç olmak üzere, doğrudan ve dolaylı olarak tamamına sahip olduğu önemli yerli iştirakleri tarafından garanti edileceğini ayrıntılı olarak açıkladı. Cleveland-Cliffs, bu arzdan elde edilecek geliri, mevcut likidite ile birlikte, 2026 yılında vadesi dolacak olan %6.750 Kıdemli Teminatlı Senetlerinin tamamını geri satın almak veya itfa etmek için kullanmayı amaçlamaktadır.
Tahvillerin ve ilgili teminatların satışı Kural 144A kapsamında nitelikli kurumsal alıcılara ve Menkul Kıymetler Kanunu'nun S Yönetmeliği kapsamında ABD dışındaki kişilere yönelik olacaktır. Bu menkul kıymetler Menkul Kıymetler Yasası veya herhangi bir eyalet menkul kıymetler yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil veya bu gerekliliklerden muafiyet olmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde teklif edilemez veya satılamaz.
1847'de kurulan Cleveland-Cliffs, Kuzey Amerika'nın en büyük yassı haddelenmiş çelik üreticisi ve en büyük demir cevheri pelet üreticisidir. Şirketin faaliyetleri, hammadde madenciliğinden birincil çelik üretimine ve sonraki işlemlere kadar dikey olarak entegre edilmiştir. Merkezi Cleveland, Ohio'da bulunan şirket, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki operasyonlarında yaklaşık 28.000 kişiyi istihdam etmektedir.
Bu makaledeki bilgiler Cleveland-Cliffs Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır.
InvestingPro Insights
Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) rekabetçi çelik endüstrisinde yol almaya devam ederken, InvestingPro'nun son verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Mevcut piyasa değeri 10,5 milyar dolar olan Cleveland-Cliffs, Metaller ve Madencilik sektörünün önde gelen oyuncularından biri konumunda.
InvestingPro İpuçları, yönetimin aktif olarak hisse geri alımları yaptığını ve bunun da şirketin geleceğine olan güveni gösterdiğini vurguluyor. Bu durum, hissedarlara değer kazandırma geçmişi olan şirketleri arayan yatırımcıları cezbedebilecek güçlü bir hissedar getirisi ile birleşiyor. Ayrıca, analistler Cleveland-Cliffs'in bu yıl kârlı olacağını ve net gelirin artacağını tahmin ediyor; bu da şirketin yakın zamanda üst düzey teminatsız garantili tahvil arzı gibi stratejik finansal manevralarıyla uyumlu bir ayrıntı.
Değerleme açısından bakıldığında, Cleveland-Cliffs'in 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki düzeltilmiş F/K oranı 23,3'tür ve bu oran güçlü serbest nakit akışı getirisiyle birleştiğinde şirketin değerinin altında olabileceğini göstermektedir. Bu durum, potansiyel piyasa yanlış fiyatlamalarından yararlanmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat oluşturabilir.
InvestingPro Verileri, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %6,32'lik bir brüt kâr marjı ortaya koyuyor ve bu marj düşük olmasına rağmen şirketin ölçeği ve dikey entegrasyonu ile hafifletiliyor. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda %35,91 toplam getiri ile önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü piyasa güvenini yansıtıyor.
Cleveland-Cliffs hakkında daha fazla bilgi ve ipucu isteyenler için InvestingPro ek analizler ve ölçümler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, daha da geniş bir finansal veri yelpazesine ve profesyonel yatırım araçlarına erişim sağlayan yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim elde edebilirler. Cleveland-Cliffs için https://www.investing.com/pro/CLF adresini ziyaret ederek daha ayrıntılı olarak inceleyebileceğiniz 13 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.