BLOOMFIELD, Conn. - Cigna Group (NYSE: CI), Salı günü üst düzey tahvillerinin çeşitli serilerini satın almak için nakit ihale tekliflerinin fiyatlandırma koşullarını açıkladı. Teklifler, şirketin 2024 vadeli %3,50 Kıdemli Tahvillerini ve Evernorth Health, Inc.'in 2024 vadeli %3,50 Kıdemli Tahvillerini ve 2025 ile 2030 arasında değişen vadelere sahip bir dizi tahvili içeriyor.
İhale teklifleri iki bölümden oluşmaktadır: 2024 vadeli %3,50'lik tahviller için Her Türlü ve Tam İhale Teklifi ve kalan tahviller için 1,55 milyar dolarla sınırlandırılmış Maksimum İhale Teklifi. Şirket, her 1.000 $ anapara tutarındaki tahvil için toplam bedeli, 30 $ erken teklif ödemesi de dahil olmak üzere, referans bir ABD Hazine Bonosu üzerinden sabit bir spread'e dayalı olarak belirlemiştir.
Herhangi ve Tüm İhale Teklifi için, hem The Cigna Group hem de Evernorth'un 2024 vadeli %3,50 Kıdemli Tahvilleri için toplam bedel 993,39 $ olarak belirlenmiştir ve referans getiri %5,406'dır. İlgili kabul seviyelerine göre önceliklendirilen Maksimum İhale Teklifi senetlerinin toplam bedelleri 866,32 ila 989,92 $ arasında değişmekte olup, sabit spreadler ve referans getiriler vadeye ve önceliğe göre değişmektedir.
Erken teklif tarihi olan 16 Şubat 2024 itibariyle teklif edilen ve kabul edilen senetlere ilişkin ödemelerin 22 Şubat 2024 tarihinde yapılması beklenmektedir. İhale teklifleri 5 Mart 2024 tarihinde sona erecek olup, şirket erken ihale tarihi itibariyle tam abonelik nedeniyle bu tarihten sonra Maksimum İhale Teklifi kapsamında başka senet kabul etmeyi beklemediğini belirtmiştir.
İhale tekliflerinin dealer yöneticileri J.P. Morgan Securities LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC ve Wells Fargo Securities, LLC'dir. D.F. King & Co., Inc. teklifler için ihale aracısı ve bilgi aracısı olarak hizmet vermektedir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.