HOUSTON ve CALGARY, AB - Chord Energy Corporation (NASDAQ: CHRD) ve Enerplus Corporation (TSX: ERF) (NYSE: ERF) yaklaşık 11 milyar dolar değerinde bir işlemle birleşmek üzere anlaştıklarını duyurdu. Hisse senedi ve nakit bedellerini içeren anlaşma, Williston Havzası'nda önemli operasyonları olan ve 2023'ün dördüncü çeyreği itibariyle günde 287.000 varil petrol eşdeğeri (Boepd) ortak üretime sahip birleşik bir kuruluşla sonuçlanacak.
Anlaşmanın şartlarına göre Enerplus hissedarları her bir Enerplus hissesi için 0.10125 adet Chord adi hisse senedi ve 1.84 dolar nakit alacak. Birleşme sonrasında Chord hissedarları yeni şirketin yaklaşık %67'sine sahip olurken, Enerplus hissedarları kalan %33'ü elinde bulunduracak. Birleşik şirketin işletme değeri Enerplus'ın net borcunu içeriyor ve 20 Şubat 2024 itibariyle kapanış hisse fiyatlarına dayanıyor.
Chord Energy Başkanı ve CEO'su Danny Brown birleşen şirkete liderlik ederken, Enerplus Başkanı ve CEO'su Ian Dundas CEO'nun danışmanı olarak görev yapacak ve üç Enerplus yöneticisiyle birlikte yönetim kuruluna katılacak. Birleşik şirketin yıllık 150 milyon dolara kadar maliyet sinerjisi gerçekleştirmesi beklenirken, bu sinerjilerin vergi sonrası bugünkü değerinin 750 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor.
Birleşmenin, diğerlerinin yanı sıra hisse başına nakit akışı ve hisse başına serbest nakit akışı dahil olmak üzere temel finansal ölçütlere hemen katkı sağlaması beklenmektedir. Birleşik şirket, düşük kaldıraç oranına sahip güçlü bir bilançoyu korumayı hedeflemekte ve 2024 yılında 1,2 milyar $'lık serbest nakit akışı beklentisiyle sermayeyi hissedarlara geri döndürmeyi taahhüt etmektedir.
Her iki şirket de çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) mükemmelliğe olan bağlılıklarını ve her bir kuruluşun en iyi uygulamalarını benimsediklerini vurgulamışlardır. Her iki yönetim kurulu tarafından da onaylanan işlemin, hissedar ve düzenleyici onaylarına tabi olarak 2024 yılı ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.
Birleşmenin duyurulması, şirketlerin işlemi tartışmak üzere düzenledikleri ortak bir konferans görüşmesiyle aynı zamana denk geliyor. Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve kişisel görüş veya spekülatif yorum içermemektedir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.