DALLAS - Dünyanın en büyük ticari gayrimenkul hizmetleri ve yatırım firması CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE) 500 milyon dolarlık kıdemli tahvil arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Vadesi 2029 yılında dolacak olan tahviller yıllık %5.500 faiz oranına sahip ve %99.837 ile nominal değerin biraz altında bir fiyattan ihraç ediliyor. Bu senetlerin ödemesinin, geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 23 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
İhraç, CBRE Group, Inc.'in tamamına sahip olduğu bir iştiraki olan CBRE Services, Inc. tarafından yönetilmekte ve ana şirket tam ve koşulsuz bir garanti sağlamaktadır. Arzdan elde edilecek net gelirin, yüklenim iskontoları ve arz giderlerinden sonra yaklaşık 495 milyon $ olacağı tahmin edilmekte olup, J&J Worldwide Services'in satın alınmasının kısmen finanse edilmesi amaçlanmaktadır.
İşlemin ortak talep toplama yöneticileri Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc. ve HSBC Securities (USA) Inc. Arz, SEC'in EDGAR hizmeti aracılığıyla veya yönetici firmalarla doğrudan temas yoluyla erişilebilen bir prospektüs eki ve beraberindeki bir temel prospektüs aracılığıyla yapılmaktadır.
Bu basın bülteni, bu tür bir eylemin söz konusu yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında senetlerin satılması için bir teklif veya satın alma teklifinin talep edilmesi anlamına gelmez.
Merkezi Dallas'ta bulunan CBRE Group, Inc. Fortune 500 ve S&P 500 endekslerindeki konumundan da anlaşılacağı üzere ticari gayrimenkul piyasasına liderlik etmeye devam etmektedir. Şirketin tahvil arzı ve elde edilen gelirin öngörülen kullanımına ilişkin ileriye dönük beyanları, 31 Aralık 2023'te sona eren mali yıla ilişkin Form 10-K Yıllık Raporu da dahil olmak üzere SEC'e yaptığı başvurularda ayrıntılı olarak açıklanan risklere ve belirsizliklere tabidir.
Bu haber CBRE Group, Inc. tarafından yapılan basın açıklamasına dayanmaktadır ve açıklamada sunulmayan herhangi bir ek analiz veya veri içermemektedir.
InvestingPro Insights
CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE), J&J Worldwide Services'in satın alınması için kıdemli tahvil ihracı ile stratejik büyüme için kendini konumlandırırken, InvestingPro'nun görüşleri aktif olarak yönetilen ve finansal olarak sağlam bir şirket olduğunu gösteriyor. InvestingPro'nun önemli bir ipucu, CBRE yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını, bunun da şirketin değerine ve gelecekteki performansına duyulan güvenin bir işareti olduğunu gösteriyor. Buna ek olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek CBRE'nin finansal beklentileri konusunda iyimser olduklarını gösterdiler.
InvestingPro Verileri, şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha da aydınlatıyor. CBRE'nin piyasa değeri 27,06 milyar USD ile sektördeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin mevcut hisse fiyatının hisse başına kazancına oranının bir ölçüsü olan F/K oranı 28,48'dir ve 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda hafif bir düzeltme ile 28,05'e düşmüştür. Ayrıca, 3,27'lik fiyat/defter oranı ile yatırımcılar şirketin net varlık değerine göre değerlemesini ölçebilir. Bu ölçütler, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %3,64'lük bir gelir artışı ve son bir haftada %9,38'lik kayda değer bir getiri ile birleştiğinde, CBRE'nin güçlü piyasa performansının ve sürekli büyüme potansiyelinin altını çiziyor.
CBRE'nin finansal performansını ve görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. CBRE'nin pazardaki konumu ve finansal sağlığına ilişkin kapsamlı bir analiz sunabilecek 14 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu bilgileri keşfetmek için https://www.investing.com/pro/CBRE adresini ziyaret edin ve yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim için PRONEWS24 kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.