SİNGAPUR - Okyanus teknolojisi alanında uzmanlaşmış bir şirket olan Caravelle International Group (NASDAQ:CACO), 5 Ocak 2024 tarihinde iki kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyon dolar temin ederek özel plasmanın ilk dilimini tamamladı. İlk dilimi toplam 3,3 milyon dolar olan ve kalan 1,8 milyon doları kapanış sonrası belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı olan özel plasman 6,8 milyon dolara kadar ulaşabilir.
Yatırım, 18 ay vadeli Kıdemli Teminatlı Dönüştürülebilir Senet olarak yapılandırılmıştır ve ayarlamalara tabi olarak hisse başına 1,00 $ başlangıç fiyatıyla şirketin adi hisselerine dönüştürülebilir. Yatırımcılar ayrıca yatırım tutarlarının %50'sini kapsayan ve aynı başlangıç kullanım fiyatına sahip beş yıllık varantlar da almıştır.
Bu finansmandan elde edilen net gelir, plasman acentesinin ücretleri ve diğer masraflar hesaba katıldıktan sonra yaklaşık 1 milyon dolar olmuştur. Caravelle bu fonların genel işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönlendirileceğini belirtmiştir.
Maxim Group LLC bu işlem için tek plasman acentesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca Caravelle, Senedin dönüştürülmesi ve varantların kullanılması üzerine ihraç edilebilecek adi hisseler için bir tescil beyanı sunmayı taahhüt etmiştir. Yatırımcılar ve Caravelle arasındaki karşılıklı mutabakatla, toplam 6,8 milyon $'a kadar gelecek finansman dilimleri oluşabilir ve benzer koşullar altında yatırımcılara ek varantlar sağlanabilir.
Bu özel plasmanın duyurusu, herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez ve bu menkul kıymetlerin, bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu yargı yetkisinin menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı yetkisinde satışı yapılmayacaktır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.