Butterfly Network, Inc. (BFLY) 2024'ün üçüncü çeyreğinde gelirlerinde önemli bir artış kaydederek, yıllık bazda %33'lük bir büyümeyle rekor seviyede 20,6 milyon dolara ulaştı. Şirketin finansal performansı, özellikle iQ3 problarındaki ürün satışlarındaki önemli artış ve iyileşen ortalama satış fiyatları sayesinde güçlendi. Butterfly Network ayrıca 2024 için gelir tahminini güncelledi ve %20'lik bir büyüme bekliyor. Şirket, 2027 yılına kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşmak ve beş yıl içinde 500 milyon dolar gelir elde etmek gibi uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmayı amaçlayan stratejik girişimlerini de açıkladı.
Önemli Noktalar
- Butterfly Network'un 2024 3. çeyrek geliri yıllık bazda %33 artışla 20,6 milyon dolara ulaştı.
- ABD geliri %27 artarak 13,1 milyon dolara, uluslararası gelir ise %36 artarak 5,2 milyon dolara yükseldi.
- iQ3 problarının başı çektiği ürün geliri %55 artarak 13,5 milyon dolara ulaştı.
- Şirket, 2024 gelir tahminini 79 milyon dolar ile 81 milyon dolar arasına yükseltti.
- Düzeltilmiş FAVÖK zararı, 2023'ün 3. çeyreğindeki 12,5 milyon dolardan 8,4 milyon dolara geriledi.
- Butterfly, 2027 yılına kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşma yolunda ilerliyor ve beş yıl içinde 500 milyon dolar gelir hedefliyor.
- Ultrason teknolojisini yeni sektörlerde ticarileştirmek için Octiv adında yeni bir yan kuruluş oluşturuldu.
Şirket Görünümü
- Butterfly Network, 2024 gelirinde %20'lik bir büyüme bekliyor ve 79 milyon dolar ile 81 milyon dolar arasında bir tahmin öngörüyor.
- 2024'ün 4. çeyreği için gelirin 20 milyon dolar ile 22 milyon dolar arasında olması bekleniyor.
- Şirket, 2025'te %15 ile %20 arasında bir üst sıra büyümesi öngörüyor.
- Powered by Butterfly girişimi aracılığıyla sermaye artırımı gerektirmeyen sermaye sağlamayı planlıyor.
- Butterfly HomeCare pilot uygulaması ve Octiv yan kuruluşunun oluşturulması önemli stratejik adımlar.
Düşüş Gösteren Noktalar
- Gelir artışına rağmen, şirket hala 8,4 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK zararı bildirdi.
- Şirket hala 2027 yılına kadar projekte edilen nakit akışı başabaş noktasına ulaşmaya çalışıyor.
Yükseliş Gösteren Noktalar
- iQ3 problarının toplam hacmin yarısını oluşturduğu güçlü ürün satışları büyümesi.
- Brüt kar, önceki yıla göre %30 artarak 12,2 milyon dolara yükseldi.
- Nakit rezervleri 97,8 milyon dolar ile sağlıklı düzeyde.
Eksikler
- Kazanç çağrısında belirtilen özel bir eksiklik rapor edilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Avrupa Komisyonu ile RoHS standartları konusundaki görüşmeler devam ediyor.
- Şirket, düzenleyici konumundan emin ve muafiyetlere ihtiyaç duymayacağını öngörüyor.
- Butterfly Network, sağlık profesyonellerini ultrason teknolojisinde AI araçlarını kullanmaları için eğitmeye odaklanıyor.
Butterfly Network'un 2024 3. çeyrek finansal sonuçları, artan ürün satışları ve daha yüksek ortalama satış fiyatlarıyla desteklenen güçlü bir büyüme yörüngesi yansıtıyor. Şirketin büyümeyi hızlandırma, Ar-Ge'ye yatırım yapma, yeni pazarlara açılma ve operasyonel verimliliği artırma gibi stratejik temelleri, önemli uzun vadeli gelir hedeflerine giden yolu yönlendiriyor.
Şirketin ultrason teknolojisinin tüketici elektroniği ve askeri uygulamalar gibi rekabetçi olmayan sektörlerde uygulanmasını araştırmak için Octiv'i kurması, büyümeye yönelik yenilikçi yaklaşımını vurguluyor. Yan kuruluşun sermaye artırımı için azınlık hissesi satma planı, finansal özerkliğe ulaşmak ve Butterfly'ın gelir hedeflerine katkıda bulunmak için stratejik bir hamle.
Butterfly Network'un 64 bölümde URMC benimsemesiyle gösterilen müşteri odaklı yaklaşımı, şirketi dijital ultrason teknolojisinde lider konumuna getiriyor. Şirketin düzenleyici kurumlarla proaktif ilişkisi ve Butterfly HomeCare pilot uygulaması gibi stratejik girişimleri, büyüme ve pazar genişlemesine olan bağlılığını daha da pekiştiriyor.
Joseph DeVivo'nun Octiv teknolojisinin potansiyeli hakkındaki tartışması, bunu GPU'lara benzeterek, şirketin sürekli gelir akışları oluşturabilecek çok yönlü ve özelleştirilebilir çözümler yaratmaya odaklandığını vurguluyor. Butterfly Network'un 2024 3. çeyrek kazanç çağrısında özetlenen ivmesi ve stratejik yönü, şirketin geleceği için olumlu bir görünüm işaret ediyor.
InvestingPro Öngörüleri
Butterfly Network'un son finansal performansı, InvestingPro'dan birkaç önemli öngörüyle uyumlu. Şirketin 2024 3. çeyrek sonuçları, yıllık bazda %33'lük gelir artışıyla güçlü pazar konumunu yansıtıyor. Bu büyüme, Butterfly Network'un "Son üç ayda güçlü getiri" sağladığını belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında özellikle dikkat çekici. Veriler, bu dönemde %76,24'lük etkileyici bir fiyat toplam getirisi gösteriyor.
Şirketin 2027 yılına kadar nakit akışı başabaş noktasına ulaşmaya odaklanması, özellikle Butterfly Network'un "Hızla nakit tükettiğini" belirten InvestingPro İpucu göz önüne alındığında çok önemli. Bu agresif büyüme stratejisi, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda -%151,42'lik faaliyet geliri marjı ile şirketin finansallarına yansıyor. Ancak, Butterfly Network'un "Bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu" belirtmek önemli. Bu durum, iddialı büyüme planlarını sürdürürken şirkete bir miktar finansal esneklik sağlıyor.
Butterfly Network'un piyasa değeri 413,46 milyon dolar ve fiyat/defter değeri oranı 2,11. Şirket şu anda karlı olmasa da ve negatif bir F/K oranına sahip olsa da, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda geliri 71,08 milyon dolardı. Bu rakamın, şirketin 2024 için güncellenen rehberliğine dayanarak artması bekleniyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro Butterfly Network'un finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin öngörüler sağlayabilecek ek ipuçları ve metrikler sunuyor. Butterfly Network için 5 tane daha InvestingPro İpucu mevcut ve bunlar bilgiye dayalı yatırım kararları almak isteyenler için değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.