Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX), son kazanç görüşmesinde kardiyoloji işi hakkında detaylı bir güncelleme sundu. Kıdemli Başkan Yardımcısı Jon Monson ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Joe Fitzgerald'ın da aralarında bulunduğu liderlik ekibi, şirketin 2027'ye kadar %8'lik bir YBBO ile yaklaşık 40 milyar dolar değerinde olan kardiyoloji pazarındaki stratejik büyümesini tartıştı.
Şirket, ICTx ve EP iş sektörlerindeki ve WATCHMAN franchise'ındaki güçlü performansların etkisiyle ABD'de %27 ve uluslararası alanda %18'lik güçlü yılbaşından bugüne büyüme oranları rapor etti. Önemli bir TAVR denemesini etkileyen COVID-19 salgını gibi zorluklara rağmen, Boston Scientific kardiyoloji portföyüne bağlı kalmaya devam ediyor ve son ürün onaylarına ve gelecekteki pazar genişlemesi için devam eden FDA görüşmelerine vurgu yapıyor.
Önemli Noktalar
- Kardiyoloji pazarının 2027'ye kadar %8'lik bir YBBO ile büyümesi bekleniyor ve Boston Scientific önemli bir büyüme yaşıyor.
- Son ürün onayları arasında FARAVIEW haritalama yazılımı ve FARAWAVE NAV kateteri bulunuyor.
- İlaç kaplı stentlerden uzaklaşan pazar dinamiklerinde değişim, AGENT ürün hattında başarılı lansmanlar.
- ACURATE platformu EMEA'da 200 milyon doları aşarak %20 gelir büyümesi gösterdi.
- ACURATE IDE denemesi birincil sonlanım noktasına ulaşamadı, ancak post-hoc analiz gelişmiş sonuçlar için potansiyel gösterdi.
- Devam eden FDA görüşmeleri, şirketin ABD TAVR programına ve yapısal kalp pazarına olan bağlılığını vurguluyor.
- Boston Scientific, onarım ve değiştirme seçeneklerine odaklanarak mitral ve triküspit tedavilerine yatırım yapıyor.
Şirket Görünümü
- Boston Scientific, kardiyoloji pazarında sürekli büyüme bekliyor ve bu trenden yararlanmak için kendini konumlandırıyor.
- Şirket, 2025 yılına kadar küresel ilaç kaplı balon işini ikiye katlamayı bekliyor.
Olumsuz Noktalar
- ACURATE IDE denemesi, pandemi nedeniyle yavaş katılım yaşadı ve birincil sonlanım noktasına ulaşamadı.
Olumlu Noktalar
- ACURATE platformu Avrupa'da ve ABD yapısal kalp pazarında genişliyor.
- WATCHMAN FLX Pro cihazı güvenlik ve etkinlik sonlanım noktalarına ulaştı.
- FARAWAVE ve OPAL sistemlerinin benzersiz özellikleri nedeniyle pazar payını artırması bekleniyor.
Eksikler
- ACURATE neo2 kapak denemesi, %8'lik bir marjına karşı 6,63'lük bir medyan farkla eşdeğer olmadığını gösteremedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- Şirket, ACURATE Prime onay süreci de dahil olmak üzere ürünleri için FDA ile aktif olarak düzenleyici yolları tartışıyor.
- Yöneticiler, ACURATE platformuna olan bağlılıklarını ve ABD ve Japonya'daki potansiyel düzenleyici yollar için FDA ile işbirliğini doğruladı.
- FDA, optimize edilmiş eğitim ve geliştirilmiş operatör uyumu nedeniyle bir denemenin genişletilmiş dayanıklılık kohortunda sürekli katılıma izin verdi.
Sonuç olarak, Boston Scientific'in kazanç görüşmesi, şirketin kardiyoloji alanındaki stratejik yönü hakkında kapsamlı bir genel bakış sundu. Bazı aksaklıklara rağmen, şirket inovasyona ve pazar genişlemesine odaklanmaya devam ediyor ve çoklu ürün lansmanları ve devam eden yatırımlar uzun vadeli büyümeye güçlü bir bağlılık gösteriyor. Görüşmenin kaydı ve sunum slaytları 6 Kasım 2024'e kadar Yatırımcı İlişkileri web sitesinde mevcut olacak.
InvestingPro Görüşleri
Boston Scientific Corporation'ın (NYSE: BSX) kardiyoloji pazarındaki güçlü performansı, son finansal metriklerinde ve pazar konumunda yansıtılıyor. InvestingPro verilerine göre, şirket sağlık ekipmanları ve malzemeleri sektöründeki önemli varlığını vurgulayan 123,14 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip.
Şirketin son on iki aydaki %15,66'lık gelir büyümesi ve en son çeyrekte dikkat çekici %19,34'lük artış, kazanç görüşmesinde bahsedilen güçlü yılbaşından bugüne büyüme oranlarıyla uyumlu. Bu büyüme yörüngesi, net gelirin bu yıl artması beklendiğini belirten InvestingPro İpucunu destekliyor ve Boston Scientific'in genişleyen kardiyoloji pazarındaki olumlu görünümünü daha da güçlendiriyor.
Boston Scientific'in %68,95'lik brüt kar marjı ve %17,99'luk faaliyet geliri marjı, şirketin inovasyon ve pazar genişlemesine yatırım yaparken karlılığını koruma yeteneğini gösteriyor. Bu finansal sağlık, mitral ve triküspit tedavilerine devam eden yatırımları ve FARAVIEW haritalama yazılımı ve FARAWAVE NAV kateteri gibi yeni ürünlerin geliştirilmesini desteklemek için çok önemli.
Bir InvestingPro İpucu, 20 analistin gelecek dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor, bu da şirketin gelecekteki performansına olan güveni gösteriyor. Bu iyimserlik muhtemelen Boston Scientific'in güçlü ürün hattı ve kardiyoloji pazarının yüksek büyüme segmentlerindeki stratejik konumlanmasından etkileniyor.
Şirketin etkileyici %59,19'luk bir yıllık fiyat toplam getirisi, yatırımcıların Boston Scientific'in büyüme stratejisi ve pazar performansına olan heyecanını yansıtıyor. Bu, WATCHMAN franchise'ı ve Avrupa'da genişleyen ACURATE platformu gibi ürünlerin başarısına atfedilebilecek son yıldaki yüksek getiriyi gösteren başka bir InvestingPro İpucuyla uyumlu.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Boston Scientific için 17 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.