Bank of New York Mellon Corp, Salı günü Wall Street beklentilerini aşarak %5'lik bir kâr artışı bildirdi ve varlık değerleri arttıkça artan yatırım hizmetleri ücretleriyle desteklendi. Kârdaki bu artış, dünyanın en büyük saklama kuruluşu olarak tanınan bankanın faiz gelirlerindeki düşüşe rağmen gerçekleşti.
Bankanın gözetimi altındaki varlıklar, istikrarlı bir ekonomik gidişata yönelik piyasa iyimserliği ile genişlemiş, ancak bankanın faiz geliri, menkul kıymetler, krediler ve mevduat portföyündeki düşük getiriler nedeniyle zarar görmüştür. Ayrıca, döviz piyasalarındaki oynaklığın azalması da kârları etkilemiştir.
CEO Robin Vince, diğer finans sektörü liderlerinin duygularını yansıtarak ABD ekonomisinin sağlam temelleri hakkında yorum yaptı. Bununla birlikte Vince, jeopolitik gerilimler, faiz oranı patikaları ve ABD mali açığı gibi potansiyel istikrarsızlaştırıcı faktörler konusunda uyarıda bulundu.
BNY Mellon'un mali performansı, adi hissedarlara uygulanabilir net gelirin ilk çeyrekte 953 milyon dolara veya hisse başına 1,25 dolara yükseldiğini ve bir önceki yılın aynı döneminde 911 milyon dolar veya hisse başına 1,13 dolar olduğunu ortaya koydu. Çeyrek için düzeltilmiş net gelir hisse başına 1.29 $ olarak raporlandı. Banka ayrıca %3'lük bir gelir artışıyla 4,53 milyar dolara ulaşarak devam eden faaliyetler bazında şimdiye kadarki en yüksek çeyrek gelirini elde etti.
Wall Street'in LSEG verilerine dayanarak belirlediği beklentiler, bankanın 4,39 milyar dolar gelirle hisse başına 1,19 dolar düzeltilmiş kazanç bildirmesini öngörüyordu.
Banka ayrıca 988 milyon dolarlık hisse geri alımı yaparak ve 6 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı duyurarak hissedar geri dönüşlerinde de aktif oldu. Saklama veya yönetim altındaki varlıklar %5 artışla 48,8 trilyon $'a yükselirken, faiz dışı giderler %2 artışla 3,18 milyar $'a ulaştı.
Daha geniş ekonomik manzarada, yatırımcılar Mart ayında ABD tüketici fiyatlarında artışa işaret eden verilerin ardından Federal Rezerv'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini ayarladılar. Fed'in ilk faiz indirimi için öngörülen zamanlama Haziran'dan Eylül'e kayarken, bu yıl toplam faiz indirimi beklentileri de daha önceki tam puanlık beklentilerden yarım puana geriledi.
Vince, faiz oranlarına ilişkin belirsizliği kabul ederek, BNY Mellon'un çeşitli sonuçlara hazırlıklı olduğunu ve Fed'in daha fazla faiz artırımı olasılığını göz ardı etmediğini belirtti.
Piyasa açılışı öncesinde BNY Mellon hisseleri yaklaşık %2'lik bir yükseliş kaydetti. Hisseler, KBW Banka Endeksi'ndeki %2,4'lük yükselişin üzerinde bir performans göstererek yılbaşından bugüne %5,8'lik bir artış yaşadı. Analistler, bankanın dayanıklılığını çeşitlendirilmiş iş modeline bağlıyor ve bunun da bankayı önemli piyasa değişimlerine karşı daha az duyarlı hale getirdiğini belirtiyor.
InvestingPro Analizleri
Bank of New York Mellon Corp (BNY Mellon), InvestingPro'nun temel ölçütlerinin de gösterdiği gibi, finansal dayanıklılığını ve hissedar değerini ortaya koymaya devam ediyor. Şirketin piyasa değeri 41,48 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da piyasanın şirketin istikrarına ve büyüme potansiyeline duyduğu güveni yansıtıyor. F/K oranı 14,04 ve 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 10,95 olan BNY Mellon, özellikle yakın vadeli kazanç büyümesi göz önünde bulundurulduğunda cazip bir değerleme sunuyor.
Bir InvestingPro İpucu, BNY Mellon'un yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor ve bu da hisse senedinin kazanç beklentileri göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Buna ek olarak, şirket agresif bir şekilde hisse geri alımı yapmaktadır. 6 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programının yakın zamanda duyurulması, yönetimin şirketin değerine olan güvenine ve hissedar getirilerini artırma taahhüdüne işaret etmektedir.
Şirketin mali sağlığını destekleyen bir diğer unsur da, 13 yıl üst üste temettü artıran şirketin istikrarlı temettü büyümesidir. Bu durum, gelir odaklı yatırımcılar için özellikle dikkate değer olan %2,95'lik temettü verimiyle tamamlanmaktadır. Ayrıca şirket, finansal istikrarının ve uzun vadeli stratejisinin bir kanıtı olarak 54 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürmüştür.
Önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden altı analist ve şirketin bu yılki karlılığına ilişkin içgörüler de dahil olmak üzere daha derin analiz ve daha fazla InvestingPro İpucu ile ilgilenenler https://www.investing.com/pro/BK adresini ziyaret edebilirler. Aboneler, InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanabilirler. InvestingPro'da listelenen 9'dan fazla ek ipucu ile yatırımcılar BNY Mellon'un finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.