NEW HAVEN, Conn. - İlaç geliştirmek için yapay zekadan yararlanan bir biyofarmasötik firması olan BioXcel Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BTAI), Perşembe günü adi hisse senetlerinin 60 milyon dolarlık alt yazılı halka arzını başlattığını duyurdu. Şirket ayrıca belirli yatırımcılara alternatif olarak önceden finanse edilmiş varantlar sunmayı planlıyor. Arzın yanı sıra, sigortacılar, yüklenim indirimleri ve komisyonlar düşüldükten sonra halka arz fiyatından 9 milyon $'a kadar ek hisse satın almak için 30 günlük bir seçeneğe sahip olacaklar.
BofA Securities ve Truist Securities, arzın ortak talep toplama yöneticileri olarak görev yapıyor. Ancak, arzın tamamlanması ve şartları piyasa koşullarına tabidir ve arzın ne zaman tamamlanacağı veya tamamlanıp tamamlanmayacağı konusunda bir kesinlik bulunmamaktadır.
BioXcel, bu arzdan elde edilecek net geliri devam eden ve planlanan klinik çalışmaları, ticarileştirme çabalarını ve genel kurumsal işlevleri desteklemek için kullanmayı amaçlamaktadır. Arz, 2 Kasım 2023 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve 13 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olan bir raf kayıt beyanı kapsamında gerçekleştirilmektedir.
Teklif koşullarına ilişkin ayrıntılar SEC'e sunulan bir ön izahname ekinde yer alacak ve SEC'in web sitesinden erişilebilecektir. Nihai koşullar SEC'e sunulacak nihai izahname ekinde açıklanacaktır.
Bu duyuru, menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya menkul kıymet satın almak için bir teklif talebi olarak hizmet etmemektedir ve bu tür bir teklif, talep veya satışın söz konusu yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında bu menkul kıymetlerin satışı yapılmayacaktır.
Şirketin basın bülteni, gelecekteki performansın garantisi olmayan ve risk ve belirsizliklere tabi olan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Yatırımcılar, şirketin SEC'e yaptığı başvurularda detaylandırılanlar da dahil olmak üzere çeşitli faktörler nedeniyle gerçek sonuçların öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabileceği konusunda uyarılmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
BioXcel Therapeutics, Inc. 60 milyon dolarlık halka arzına hazırlanırken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve piyasa performansını yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, BioXcel Therapeutics şu anda 112,24 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Zorlu bir dönemden geçmesine rağmen şirket, 2023'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %806,57'lik etkileyici bir gelir artışı kaydederek faaliyetlerini ölçeklendirme potansiyelinin altını çizdi. Bununla birlikte, şirketin aynı dönemdeki faaliyet geliri marjı, geliriyle ilişkili olarak önemli operasyonel maliyetleri yansıtan şaşırtıcı bir negatif% 16154,43'tür.
Son fiyat hareketleri BioXcel için karışık bir tablo sunuyor. Şirket geçen hafta %22,55'lik toplam fiyat getirisiyle güçlü bir getiri elde ederken, geçen ay %35,38 ile daha da güçlü bir getiri elde etti. Bu rakamlar, hisse senedinin oynaklığını ve biyofarmasötik sektörüne yatırım yapmanın yüksek riskli doğasını göstererek, geçtiğimiz yıl fiyat toplam getirisindeki %88,41'lik düşüşle tezat oluşturuyor. Bu teklifi değerlendiren yatırımcılar, BioXcel'in hisselerinin şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin yalnızca %10,99'undan işlem gördüğünü ve şirketin uzun vadeli stratejisine güvenenler için potansiyel olarak indirimli bir giriş noktasına işaret ettiğini de not edebilirler.
InvestingPro Tips'e dönecek olursak, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmemeleri dikkat çekici bir nokta; bu da zorlu faaliyet geliri marjı verileriyle uyumlu. Buna ek olarak, BioXcel hızla nakit tüketiyor; şirketin klinik deneylerini ve ticarileştirme çabalarını finanse etmek için sermayeye ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, yatırımcıların dikkate alması gereken kritik bir faktör. Şirketin beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/BTAI adresinde 13 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. İlgilenen yatırımcılar SFY24 kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim veya SFY241 kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.