WOBURN, MA - Dermatolojik tedavilere odaklanan bir biyofarmasötik şirketi olan Biofrontera Inc. (NASDAQ:BFRI), kapanışta 8 milyon dolar ve belirli kilometre taşlarına ulaşmaya bağlı olarak 8 milyon dolar daha olmak üzere 16 milyon dolarlık finansman sağladı. Finansman, 22 Şubat 2024 tarihinde Rosalind Advisors da dahil olmak üzere sağlık odaklı kurumsal yatırımcılarla yapılan bir menkul kıymet satın alma anlaşması yoluyla elde edildi.
Yatırım, B-1 Serisi Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi ve B-3 Serisi Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi satın almak için ilgili varantlardan oluşmaktadır. B-1 Serisi hisselerin her biri 1.000 $'dan fiyatlandırılmış olup, hisse başına 0,7074 $'dan yaklaşık 9,3 milyon adi hisseye dönüştürülme potansiyeli bulunmaktadır. 2024'ün 2. çeyreğinde beklenen belirli operasyonel ve ticari kilometre taşlarının veya diğer koşulların karşılanması üzerine kullanılabilecek olan B-3 Serisi varantlar, aynı fiyattan yaklaşık 11,3 milyon adi hisseye dönüştürülebilir ve varant bedeli hisse başına 0,125 $ olarak belirlenmiştir.
Biofrontera, belirtilen kriterleri yerine getirdikten sonra B-3 varantlarının kullanımından ek fon elde etmeyi beklemektedir. Plasman acentesi ücretleri ve diğer tahmini teklif giderleri düşülmeden önce elde edilen gelir, şirketin genel faaliyetlerini destekleyecek ve yüz ve kafa derisinde hafif ila orta dereceli aktinik keratoz için BF-RhodoLED lamba serisi ile birlikte kullanılan öncü ürünü Ameluz® için yeni endikasyonların geliştirilmesini ve onaylanmasını hızlandıracaktır.
Roth Capital Partners özel plasman için münhasır temsilci olarak görev yapmıştır. Yerleştirmede sunulan menkul kıymetler 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve bu nedenle geçerli bir tescil beyanı veya geçerli bir muafiyet dışında yeniden satış kısıtlamalarına tabidir. Biofrontera, özel yerleştirme ile bağlantılı olarak ihraç edilen veya ihraç edilebilir adi hisse senetleri için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bir yeniden satış kayıt beyanı sunmayı taahhüt etmiştir.
Bu duyuru bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve Biofrontera'nın son finansmanına ve bunun şirketin gelecekteki faaliyetlerine etkilerine ilişkin gerçeklere dayalı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Biofrontera, kanser öncesi deri lezyonları ve bakteriyel deri enfeksiyonlarının tedavisinde fotodinamik terapi ve topikal antibiyotikler konusunda uzmanlaşmıştır. Biofrontera'nın ürünleri tarafından tedavi edilen birincil durum olan aktinik keratoz, 2020 yılında ABD'de yaklaşık 58 milyon kişiyi etkilemiştir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.